德國特殊化學(xué)品集團(tuán)朗盛已在香港成功發(fā)行人民幣（CNH）離岸債券，作為其現(xiàn)有債券發(fā)行計劃的一部分。此舉使朗盛成為首家在香港發(fā)行人民幣離岸債券的德國化工企業(yè)。

　　本次發(fā)行債券總額為5億人民幣（約合6千萬歐元），債券期限為三年，票面利率為3.95%，認(rèn)購將于2012年2月16日開始。該債券供亞洲和歐洲的機構(gòu)投資者認(rèn)購。

　　“此次‘點心債券’的成功發(fā)行，說明投資者對朗盛良好的財政狀況具有高度的信心，”朗盛首席財務(wù)官Bernhard Duettmann表示，“同時，該項債券的發(fā)行也顯示了我們對中國市場的長期承諾。”

　　朗盛已獲得中國人民銀行的批準(zhǔn)，將發(fā)行債券籌集的資金用于其中國大陸公司業(yè)務(wù)的開展及增長。同時，此次債券發(fā)行也將幫助朗盛以良好的利率水平實現(xiàn)融資渠道的多元化。

　　大中華區(qū)是朗盛全球業(yè)務(wù)增長戰(zhàn)略的支柱。2010年，該公司在大中華區(qū)（包括中國大陸、香港、臺灣和澳門）實現(xiàn)銷售額約8億歐元，今年這一數(shù)字將有望突破10億歐元。

　　“中國是我們增長最快的市場之一，”朗盛大中華區(qū)首席執(zhí)行官柯茂庭(Martin Kraemer)說道。“債券所得資金將用以支持我們在中國的增長計劃。通過這一舉措，我們再次清楚表明中國將繼續(xù)是我們亞洲戰(zhàn)略的核心。”

　　朗盛所有13個業(yè)務(wù)部門均在大中華區(qū)開展業(yè)務(wù)。在中國，朗盛設(shè)有10個生產(chǎn)基地，員工總數(shù)約為900名。公司近期的投資項目包括在常州新建皮革化學(xué)品生產(chǎn)廠、擴建無錫高科技塑料生產(chǎn)基地，以及在南通設(shè)立新的合資企業(yè)(中國涂料在線)開展丁腈橡膠的生產(chǎn)及市場開發(fā)。

　　該項債券發(fā)行的聯(lián)合牽頭經(jīng)理人為渣打銀行、德意志銀行和美國銀行美林證券。朗盛的標(biāo)準(zhǔn)普爾評級為BBB（前景穩(wěn)定），穆迪的評級為Baa2（前景穩(wěn)定）。

　　該聲明不構(gòu)成任何形式的認(rèn)購或購買債券的要約或要約邀請。這里所指的債券并未也將不會根據(jù)美國1993年證券法進(jìn)行注冊,該債券受制于美國稅務(wù)法相關(guān)要求。因此,該債券不能在美國或向美國個人提供、銷售或交付。