密歇根州米德蘭市，2009年3月9日 - 陶氏化學公司(紐約證券交易所:DOW)今日宣布，已經(jīng)與羅門哈斯公司以及其部分股東達成協(xié)議，準許陶氏于2009年4月1日之前按照大幅更改后的財務條款完成收購交易。今天的這項協(xié)議解決了羅門哈斯在2009年1月26日對陶氏提出的訴訟案。

       陶氏于2009年3月9日美國東部夏令時間下午17:00時召開電話會議，提供今日和解協(xié)議相關(guān)的更多細節(jié)和內(nèi)容。
 

       本次收購交易將結(jié)合兩家公司一流的技術(shù)、廣泛的地域影響力和強大的行業(yè)渠道，創(chuàng)造一個有顯著而長期增長機會的優(yōu)秀業(yè)務組合。一家世界領(lǐng)先的特種化學品和高新材料公司將由此產(chǎn)生。

       陶氏化學公司董事長兼首席執(zhí)行官利偉誠（Andrew Liveris）表示：“盡管全球仍面臨金融和經(jīng)濟不確定性，陶氏仍然采取了必要的步驟和準備，達成對于公司來說實質(zhì)改進的財務條款來完成本次收購。我們從未質(zhì)疑收購羅門哈斯的戰(zhàn)略性利益，只是對完成交易的途徑有不同的看法。”

       作為今日所達成的協(xié)議的一部分，羅門哈斯最大的兩家股東同意按照面值購買陶氏發(fā)行的25億美元永久優(yōu)先股。此外，兩家股東之一的Haas Family Trusts同意在陶氏選擇時，對陶氏的股票做出5億美元的額外投資。這些股權(quán)投資大幅度減少了收購所需的債務融資，陶氏在作出交易調(diào)整后，將大致支付相當于每股63美元的現(xiàn)金，以及每股面值15美元的優(yōu)先股。為了提供收購羅門哈斯所需的資金，陶氏將使用股本發(fā)行所得的收益，以減少使用其原本總額125億美元的過渡性貸款的使用額。同時，經(jīng)過上周重新談判，過渡性貸款中有80億美元的償還期限將延長一年。收購融資還包括伯克希爾哈撒韋公司（Berkshire Hathaway ）的30億美元股本投資以及科威特投資管理局（KIA）以可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股形式投資的10億美元。

       收購帶來可觀的成本和收入?yún)f(xié)同效應

   
       陶氏將以財務紀律和卓越運營為基礎(chǔ)，按照謹慎考量的前進途徑，實現(xiàn)收購羅門哈斯后的長期目標。陶氏已經(jīng)制定了更加積極的計劃，以使實現(xiàn)合并后的協(xié)同效應從原計劃的9.1億美元提高到13億美元。作為一家擁有悠久的卓越經(jīng)營歷史的公司，陶氏明確地表現(xiàn)了其能夠做出必要的決定，維護和改善公司的財務狀況。公司合并后，成本節(jié)省的途徑包括原材料購買力增長帶來成本的節(jié)約；提升制造和供應鏈的工作流程；整合辦公室和減少公司在共享服務和管理上的多余開銷。

       最后，作為公司改善財務狀況計劃的一部分，陶氏已開始了積極的資產(chǎn)剝離計劃，預期產(chǎn)生約40億美元，涉及陶氏和羅門哈斯的業(yè)務部門包括：

       1. 陶氏與道達爾集團在荷蘭的石油煉制合作項目Total Raffinaderij Nederland NV (TRN) 公司的45%股權(quán)。其出售過程正在進行; 
       2. 陶氏在東南亞的烯烴和衍生產(chǎn)品業(yè)務的部分股權(quán)。與有關(guān)各方的初步討論已經(jīng)開始;
       3. Morton Salt，羅門哈斯一下屬業(yè)務部門。這將取決于陶氏完成羅門哈斯的收購。有關(guān)各方已提交出價，陶氏將在未來數(shù)周對這些報價進行評估，決定出售過程的時間安排。

       資產(chǎn)剝離產(chǎn)生的資金加上股本融資的增加，將解決科陶交易無法如期完成所造成的現(xiàn)金短缺問題。

       利偉誠表示：“對陶氏而言，羅門哈斯有著強大的運營和戰(zhàn)略協(xié)調(diào)性，是公司長期戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的一個重要組成部分。次此合并將融合我們雙方一流的產(chǎn)品和技術(shù)、廣泛的地域影響力以及完善的渠道市場。作為一個合并實體，我們將形成一個擁有強大及長遠增長潛力的世界級平臺。此外，我們還是一家有著優(yōu)良經(jīng)營業(yè)績的公司，對股東始終保持強有力的承諾。”