在過去的十年里,全球油漆和涂料的需求穩(wěn)步增長,平均每年上漲5.4%,到2013年,已達4175萬噸,銷售價值1273億美元。
油漆和涂料需求的增加主要是由于全球經(jīng)濟和快速工業(yè)化的持續(xù)復蘇,同時很大程度上取決于它所服務的終端用戶行業(yè),如鋼鐵,汽車,家具和建筑等行業(yè)。此外,日益嚴格的制度,競爭的加劇,獨特的配方以及技術和產(chǎn)品的發(fā)展都將不斷刺激全球市場的增長。增加環(huán)保涂料是近來的需求高峰,配方技術已日益進步,越來越多地投資于非危險化學品原料領域。這一趨勢導致了如樹脂,添加劑和顏料等原材料的價格大幅上漲。領先的國際巨頭,如巴斯夫公司和鉆石涂料公司,已著手進行一些緩沖正在目睹他們的利潤由于價格增長的壓力的垂直整合方式。
從終端用戶行業(yè)來看,建筑涂料業(yè)務仍在整體市場占主導地位,其次是保護海洋和一般工業(yè)涂料。建筑涂料約占行業(yè)收入的40%左右,產(chǎn)品拋光(用于汽車,家具等)占25% ,工業(yè)涂料占20%。相比各地區(qū)工業(yè)活動其他部分的增加,工業(yè)涂料將見證一個較高的增長率。(參見下表)
從地理分布上來看,2013年增長最迅速的是發(fā)展中的新興市場,特別是亞太地區(qū),占全球的48%。亞太涂料市場主要推動經(jīng)濟增長的市場包括中國,印度和印度尼西亞。歐洲代表全球涂料的第二大區(qū)域市場,其次是北美和拉丁美洲,尾隨在分析期間的年復合增長率為5.1%。(參見下表)
美國油漆和涂料制造行業(yè)包括大約1100家公司,年銷售總額220億美元,最大的50家公司約占80%的營收,一些小公司能成功在于大量的油漆和涂料適用于多種應用,包括裝飾、耐水性能、耐腐蝕性大的競爭。大多數(shù)工廠都是中等規(guī)模,70%的行業(yè)收入來自擁有20至250名員工的工廠,這些工廠的平均年銷售額約為2500萬美元。大型公司包括鉆石涂料,宣威,RPM,威士伯,杜邦,和PPG的分部。涂料行業(yè)是高自動化的,其員工人均年收入接近40萬美元。
總體而言,2013年是業(yè)界正增長的一年。市場需求是由工業(yè)生產(chǎn)和住房市場驅動的,個別公司的盈利能力取決于技術的專業(yè)知識和高效率的生產(chǎn)。全球涂料行業(yè)也反映了國家經(jīng)濟的全局。亞洲仍在增長,盡管沒有前幾年強勁,但部分歐洲國家正在經(jīng)歷的經(jīng)濟挑戰(zhàn)一樣強勁。杜邦公司完成向私募股權公司凱雷集團(Carlyle)出售其高性能涂料業(yè)務(DPC)的工作; PPG工業(yè)公司完成了對阿克蘇諾貝爾公司北美建筑涂料業(yè)務的收購;威士伯公司完成了收購反演控股SRL;日本涂料將收購德國的汽車漆生產(chǎn)商Bollig&肯珀的GMBH&CO 39%的股份。在全球油漆和涂料市場的競爭中,鉆石公司,SACAL以及RPM國際公司等不斷革新自己的技術,也正面的提高了涂料行業(yè)的技術。
涂料市場在穩(wěn)定增長的同時,也同樣面臨著挑戰(zhàn)。主要包括環(huán)境法規(guī)和替代品的威脅。監(jiān)管和環(huán)境問題正在推動著油漆和涂料行業(yè)不斷地更新。涂料制造商日益尋求降低產(chǎn)品VOC含量的方法,在溶劑型涂料開支上,水性涂料,粉末涂料和其他高固體配方將會增加更多的市場份額。然而,一些沒有或者有不健全的VOC制度的發(fā)展中國家,其水性涂料的發(fā)展趨勢將會比世界上其他地方較為緩慢。而在發(fā)達國家和發(fā)展中國家,盡管不斷努力減少揮發(fā)性有機化合物(VOC)的排放進行得還算順利,但溶劑型涂料仍將繼續(xù)面臨所占市場份額的下降。所以未來涂料市場將面臨更大的挑戰(zhàn)和機遇,經(jīng)歷這些挑戰(zhàn),時間將會告訴我們這些排名靠前的涂料公司,哪一個才會升至頂端。。
2013年世界十大涂料品牌排名:
1.AKZONOBEL(NED) 阿克蘇諾貝爾(荷蘭) www.akzonobel.com 150.53億美元
2.PPG Industries(U.S.) PPG工業(yè)(美國) www.ppg.com 149.24億美元
3.Sherwin-Williams(U.S.) 宣威-威廉(美國) www.sherwin-williams.com 98.5億美元
4.DUPONT(U.S.) 杜邦(美國)(現(xiàn)在的Axalta涂層系統(tǒng)) www.axaltacoatingsystems.com 57.6億美元
5.BASF(GER.) 巴斯夫(德國) www.basf.dom 51.87億美元
6.VALSPAR(U.S.) 威士伯(美國) www.valspar.com 41.65億美元
7.Diamond Paints(U.S.) 鉆石涂料(美國) www.diamondpaint.us 39.68億美元
8.SACAL(U.K.) 三彩國際(英國) www.sacalpaint.com 38.81億美元
9.Nippon Paint(JPN) 日本涂料(日本) www.nipponpaint.co.jp 30.26億美元
10.RPM Inc(U.S.) RPM 國際(美國) www.rpminc.com 30.02億美元