中國船舶重工股份有限公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議日前以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開，本次會(huì)議由董事長李長印主持，應(yīng)出席董事十二名，親自出席董事十二名。會(huì)議經(jīng)過與會(huì)董事的認(rèn)真討論，投票表決，形成多項(xiàng)決議，包括在增加臨時(shí)提案后，公司2013年年度股東大會(huì)的議案，其中將審議對(duì)廈門雙瑞涂料投資項(xiàng)目的調(diào)整。

　　（1）取消廈門雙瑞“船舶及海洋工程涂料擴(kuò)能建設(shè)項(xiàng)目”募集資金，該項(xiàng)目不再作為募投項(xiàng)目

　?。?）將雙瑞防腐“工業(yè)防腐涂料生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目”變更為“環(huán)境友好型涂料建設(shè)項(xiàng)目”

　　原項(xiàng)目名稱：船舶及海洋工程涂料擴(kuò)能建設(shè)項(xiàng)目、工業(yè)防腐涂料生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目

　　新項(xiàng)目名稱：環(huán)境友好型涂料建設(shè)項(xiàng)目（投資總額15,532萬元）

　　取消募集資金投向的金額：6,950萬元

　　變更募集資金投向的金額：9,105萬元

　　一、變更募集資金投資項(xiàng)目的概述

　　1、經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2009]799號(hào)文核準(zhǔn)，中國船舶重工股份有限公司（以下簡稱“中國重工”或“公司”）于2009年12月在上海證券交易所首次公開發(fā)行（以下簡稱“IPO”）199,500萬股A股股票，每股發(fā)行價(jià)7.38元人民幣，募集資金總額為14,723,10萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為14,340,81.8萬元。上述資金已于2009年12月10日全部到賬，中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司此次公開發(fā)行股票的實(shí)際募集資金以及新增注冊(cè)資本實(shí)收情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了中瑞岳華驗(yàn)字[2009]第265號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。截至2013年12月31日，募集資金專戶余額66,927.19萬元（含2011年第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議已通過、尚未撥付的募集資金投資計(jì)劃3,450.00萬元；募集資金存放產(chǎn)生銀行存款利息金額23,584.63萬元）。

　　2、本次變更的IPO募集資金投資項(xiàng)目為“船舶及海洋工程涂料擴(kuò)能建設(shè)項(xiàng)目”和“環(huán)境友好型涂料建設(shè)項(xiàng)目”（以下簡稱“原項(xiàng)目”），其中取消“船舶；“工業(yè)防腐涂料生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目”及海洋工程涂料擴(kuò)能建設(shè)項(xiàng)目”將變更為“環(huán)境友好型涂料建設(shè)項(xiàng)目”，該項(xiàng)目總投資為人民幣15,532萬元。

　　3、公司董事會(huì)第三屆第二次會(huì)議已于2014年4月25日逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于兩項(xiàng)IPO募集資金投資項(xiàng)目變更的議案》。

　　二、本次擬變更募集資金投資項(xiàng)目的具體原因

　　本次擬取消“船舶及海洋工程涂料擴(kuò)能建設(shè)項(xiàng)目”，并將“工業(yè)防腐涂料生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目”變更為“環(huán)境友好型涂料建設(shè)項(xiàng)目”。上述募投項(xiàng)目方案變更情況如下：

　　（一）取消“船舶及海洋工程涂料擴(kuò)能建設(shè)項(xiàng)目”

　　1、擬取消的原募集資金投資項(xiàng)目情況

　　據(jù)涂料技術(shù)與文摘了解，原“船舶及海洋工程涂料擴(kuò)能建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體為廈門雙瑞船舶涂料有限公司（以下簡稱“廈門雙瑞”）。項(xiàng)目建設(shè)完成后，廈門雙瑞年產(chǎn)船舶涂料將增加10,000噸，包括壓載艙涂料2,000噸、通用環(huán)氧防銹漆2,000噸、無錫自拋光防污漆800噸、高耐候面漆1,500噸、耐高溫車間底漆1,000噸、無溶劑環(huán)氧重防腐涂料2,000噸以及水性涂料700噸。項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資8,675萬元，其中擬使用募集資金6,950萬元。項(xiàng)目于2007年底開始土建施工，計(jì)劃于2009年底完成試車投產(chǎn)。該項(xiàng)目已經(jīng)廈門火炬高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會(huì)以廈高管建備[2007]10號(hào)備案認(rèn)證書準(zhǔn)予備案。

　　2、取消募集資金投資項(xiàng)目的具體原因

　　2009年中國重工IPO募集資金到位后，由于廈門雙瑞另一股東不配合，導(dǎo)致中國重工以IPO募集資金對(duì)廈門雙瑞后續(xù)增資計(jì)劃一直無法進(jìn)行，募集資金無法使用。目前該項(xiàng)目已由廈門雙瑞自籌資金建成并于2010年投產(chǎn)。為合理使用募集資金，維護(hù)上市公司合法權(quán)益，擬取消該項(xiàng)目募投資金6,950萬元，該項(xiàng)目已經(jīng)下達(dá)的募集資金及利息將收回公司本部募集資金專戶。

　?。ǘ?ldquo;工業(yè)防腐涂料生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目”變更為“環(huán)境友好型涂料建設(shè)項(xiàng)目”

　　1、擬變更的原募集資金投資項(xiàng)目情況

　　原“工業(yè)防腐涂料生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目”的實(shí)施主體為洛陽七維防腐工程材料有限公司（現(xiàn)已改名為，“洛陽雙瑞防腐工程技術(shù)有限公司”以下簡稱）“雙瑞防腐”。項(xiàng)目建設(shè)完成后，將形成年產(chǎn)海洋工程重防腐涂料1,300噸、工業(yè)防腐和地坪涂料1,700噸、環(huán)氧粉末2,000噸的生產(chǎn)能力。項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資2,618萬元，其中擬使用募集資金1,820萬元。項(xiàng)目計(jì)劃于2009年10月開始設(shè)計(jì)、土建施工，2011年內(nèi)進(jìn)入試生產(chǎn)和驗(yàn)收階段。在項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)階段，由于建設(shè)地址不滿足安全和環(huán)境要求，需對(duì)建設(shè)地點(diǎn)進(jìn)行變更，經(jīng)2010年第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過：“擬以自籌資金在洛陽高新技術(shù)開發(fā)區(qū)新購?fù)恋貙?shí)施募投項(xiàng)目，項(xiàng)目使用募集資金計(jì)劃不變”。之后，因“受地方政府土地政策與規(guī)劃調(diào)整的影響”，建設(shè)地點(diǎn)一直未落實(shí)。

　　2、變更后的募集資金投資項(xiàng)目情況

　　“環(huán)境友好型涂料建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體為雙瑞防腐。項(xiàng)目投資總額15,532萬元，其中固定資產(chǎn)投資13,100萬元，鋪底流動(dòng)資金2,432萬元。固定資產(chǎn)投資中擬使用募集資金9,105萬元。項(xiàng)目建成后將形成年產(chǎn)25000噸環(huán)境友好型涂料生產(chǎn)能力，項(xiàng)目建設(shè)期為24個(gè)月。

　　3、變更募集資金投資項(xiàng)目的具體原因

　　國家針對(duì)?；髽I(yè)相繼出臺(tái)了技術(shù)、投資規(guī)模、環(huán)保等方面法律法規(guī)，將限制和淘汰不符合要求的涂料企業(yè)。無溶劑、固體粉末、水性化等環(huán)境友好型涂料已成為市場(chǎng)發(fā)展的主要方向，市場(chǎng)需求空間巨大。雙瑞防腐結(jié)合自身實(shí)際發(fā)展?fàn)顩r以及國家政策和市場(chǎng)變化的需要，對(duì)“工業(yè)防腐涂料生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目”內(nèi)容進(jìn)行了重新規(guī)劃和論證，擬在洛陽孟津華陽產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)化工園實(shí)施“環(huán)境友好型涂料建設(shè)項(xiàng)目”，建設(shè)地點(diǎn)符合環(huán)評(píng)、安評(píng)要求。

　　三、新項(xiàng)目的具體內(nèi)容

　　（一）項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容

　　“環(huán)境友好型涂料建設(shè)項(xiàng)目”的建設(shè)內(nèi)容為：在洛陽市孟津華陽產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)化工園新征土地72畝。新建研發(fā)中心、倒班宿舍樓、公用工程房、工業(yè)防腐涂料車間、環(huán)氧粉末涂料車間、原材料及成品倉庫等，新增分散釜、灌裝釜、砂磨機(jī)、混料機(jī)、環(huán)氧粉末生產(chǎn)設(shè)備、自動(dòng)灌裝機(jī)等工藝設(shè)備，滿足生產(chǎn)環(huán)境友好型涂料的需要。通過本項(xiàng)目，形成年產(chǎn)25,000噸環(huán)境友好型涂料生產(chǎn)能力，其中：年產(chǎn)海工重防腐涂料6,000噸、工業(yè)防腐涂料15,000噸、環(huán)氧粉末涂料3,000噸、水性涂料1,000噸。

　?。ǘ╉?xiàng)目建設(shè)期

　　本項(xiàng)目的項(xiàng)目建設(shè)期為24個(gè)月。

　?。ㄈ╉?xiàng)目主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

　　項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，可實(shí)現(xiàn)年均銷售收入43,207萬元，年均凈利潤3,472萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）17.3%，投資回收期（所得稅后）7.93年。

　?。ㄋ模╉?xiàng)目土地情況

　　本項(xiàng)目廠址位于洛陽市孟津縣華陽產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。正在辦理土地手續(xù)，預(yù)計(jì)2014年6月辦理完畢。

　?。ㄎ澹┕疚袩o錫市恒禾工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)有限公司編制了本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。

　　四、新項(xiàng)目的市場(chǎng)前景和風(fēng)險(xiǎn)提示

　?。ㄒ唬┦袌?chǎng)前景

　　近年來，國家相繼提出加速發(fā)展海洋經(jīng)濟(jì)、大力推進(jìn)能源戰(zhàn)略、鼓勵(lì)發(fā)展清潔能源以及實(shí)施新型城鎮(zhèn)化建設(shè)等中長期產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，一系列港口碼頭，海洋平臺(tái)、海上風(fēng)電、石油戰(zhàn)略儲(chǔ)備庫、大型煉化項(xiàng)目以及水電工程等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目陸續(xù)開工建設(shè)，這些產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資建設(shè)為防腐涂料未來的發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011年國內(nèi)涂料總產(chǎn)量1079.5萬噸，同比增長11.68%；2012年總產(chǎn)量達(dá)1271.88萬噸，同比增長17.82%，預(yù)計(jì)未來幾年國內(nèi)涂料市場(chǎng)仍將以15%以上的速度持續(xù)增長。通過本項(xiàng)目建設(shè)，可以充分發(fā)揮雙瑞防腐技術(shù)優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，有效提高生產(chǎn)保障能力，加速產(chǎn)業(yè)升級(jí)，滿足國家、行業(yè)對(duì)涂料企業(yè)的要求。

　?。ǘ╉?xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素及程度分析

　　1、業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

　　我國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，涂料行業(yè)發(fā)展同樣比較迅速，特別是長三角、珠三角和環(huán)渤海地區(qū)涂料企業(yè)相對(duì)集中。這些企業(yè)的存在一定程度上增加了企業(yè)參與競爭的難度，從而增加了公司的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

　　本項(xiàng)目建設(shè)投資后會(huì)增加公司的資產(chǎn)負(fù)債率，從而引起相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、技術(shù)水平風(fēng)險(xiǎn)

　　近年來，雙瑞防腐雖然具有很好的拳頭產(chǎn)品，同時(shí)公司重視新產(chǎn)品的開發(fā)和研究，這些新產(chǎn)品投入市場(chǎng)后會(huì)達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平，填補(bǔ)了國內(nèi)空白。盡管如此，由于目前我國各大企業(yè)不斷推出新的品種，技術(shù)水平的風(fēng)險(xiǎn)依然存在。

　　4、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　雙瑞防腐的產(chǎn)品主要用于海洋工程、電力、建筑、鋼鐵、化工、能源等國家重點(diǎn)支持發(fā)展的基礎(chǔ)工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目，因此國家宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化和基本建設(shè)投資規(guī)模的變化將直接影響產(chǎn)品銷售。

　?。ㄈ┓婪逗徒档惋L(fēng)險(xiǎn)對(duì)策

　　1、業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策

　　公司將努力開發(fā)研制新產(chǎn)品，形成系列化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，并通過對(duì)內(nèi)加強(qiáng)管理、降低成本，對(duì)外完善售后服務(wù)、提高市場(chǎng)占有率，樹立自己的品牌特色，揚(yáng)長避短參與市場(chǎng)競爭；從管理、經(jīng)營各方面挖掘潛力，形成快速反應(yīng)能力，不斷提高公司的綜合實(shí)力、市場(chǎng)競爭實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，從而鞏固和強(qiáng)化公司在行業(yè)中的優(yōu)勢(shì)地位。

　　2、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策

　　本次建設(shè)資金到位后，公司將加快擬投資項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，力爭盡快實(shí)現(xiàn)預(yù)期的投資效益，從而增加公司利潤，提高凈資產(chǎn)收益率。

　　3、技術(shù)水平風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策

　　雙瑞防腐在保持同行業(yè)先進(jìn)水平的同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)本行業(yè)國際國內(nèi)技術(shù)前沿的研究，及時(shí)掌握最新的動(dòng)態(tài)，作出相應(yīng)的決策。

　　4、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策

　　雙瑞防腐將進(jìn)一步加強(qiáng)國家政策、宏觀環(huán)境、市場(chǎng)發(fā)展及有關(guān)經(jīng)濟(jì)信息的收集，加強(qiáng)對(duì)國家經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)的分析、研究工作，增強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)與市場(chǎng)變動(dòng)的預(yù)測(cè)，適時(shí)調(diào)整公司的生產(chǎn)經(jīng)營策略，盡量減少宏觀環(huán)境及經(jīng)濟(jì)周期變化對(duì)該公司生產(chǎn)經(jīng)營造成的不利影響。同時(shí)積極培育公司產(chǎn)品的國際競爭能力，盡快步入海外市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)多元化，以分散和降低對(duì)國內(nèi)市場(chǎng)及政策依賴的風(fēng)險(xiǎn)。

　　五、新項(xiàng)目的批準(zhǔn)及審批情況

　　“環(huán)境友好型涂料建設(shè)項(xiàng)目”經(jīng)孟津縣華陽產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管委會(huì)以豫洛孟集工[2014]00007號(hào)備案認(rèn)證書準(zhǔn)予備案；經(jīng)洛陽市環(huán)境保護(hù)局以洛市環(huán)監(jiān)〔2014〕26號(hào)對(duì)環(huán)境影響報(bào)告書予以批復(fù)，同意項(xiàng)目建設(shè)；經(jīng)洛陽市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局以豫洛危化項(xiàng)目安條審字[2014]005號(hào)批復(fù)，同意項(xiàng)目建設(shè)。