財秘關(guān)注

1、商務(wù)部：此次中美經(jīng)貿(mào)磋商，很重要的一個共識就是雙方都認(rèn)為不應(yīng)使目前的中美貿(mào)易爭端升級，不打貿(mào)易戰(zhàn)。中方?jīng)]有就削減中美貿(mào)易逆差的具體數(shù)量做出承諾。此外，對于美國啟動對進(jìn)口汽車調(diào)查，我們將密切關(guān)注美方調(diào)查的有關(guān)進(jìn)展，對可能產(chǎn)生的影響進(jìn)行全面評估，堅決捍衛(wèi)自身的合法權(quán)益。

2、國務(wù)院：印發(fā)《進(jìn)一步深化中國（廣東）、（天津）、（福建）自由貿(mào)易試驗區(qū)改革開放方案》。廣東自貿(mào)區(qū)改革開放方案提出，要打造粵港澳大灣區(qū)合作示范區(qū)；天津自貿(mào)區(qū)改革開放方案提出，要建設(shè)京津冀協(xié)同發(fā)展示范區(qū)；福建自貿(mào)區(qū)改革開放方案提出，要加快建設(shè)21世紀(jì)海上絲綢之路核心區(qū)。

3、21世紀(jì)：本次進(jìn)口車關(guān)稅下調(diào)，中國汽車市場將迎來更加快速的消費升級提升態(tài)勢，尤以豪華車市場為主。特斯拉、沃爾沃、梅賽德斯-奔馳、林肯中國等外資汽車品牌已相繼宣布降價。本次關(guān)稅下調(diào)對國內(nèi)中端車和經(jīng)濟(jì)型轎車的影響相對較小。由于此次下調(diào)沒有包含新能源汽車三大核心部件電池、電機(jī)、電控，因此對國內(nèi)新能源汽車影響有限。

4、證券時報：5月24日，醫(yī)藥獨角獸藥明康德再次一字漲停，報97.6元，公司市值突破千億。這是藥明康德上市以來的第13個漲停板，由于藥明康德發(fā)行價21.6元，意味著每一簽盈利已達(dá)7.6萬元，繼續(xù)刷新年內(nèi)最賺錢新股記錄。當(dāng)日晚間藥明康德發(fā)布公告稱，公司市盈率與同行業(yè)可比上市公司相比較高。

一、宏觀經(jīng)濟(jì)

1、財政部：1－4月，國有企業(yè)營業(yè)總收入175002.5億元，同比增長9.7%；國有企業(yè)利潤總額10054.9億元，同比增長18.4%。鋼鐵、石油石化、煤炭等行業(yè)利潤同比大幅增長，均高于收入增長幅度；有色等行業(yè)實現(xiàn)利潤降幅較大。

2、新華社：要抓住制度創(chuàng)新這個自貿(mào)區(qū)發(fā)展的“棋眼”。自貿(mào)區(qū)制度創(chuàng)新關(guān)鍵在于，以負(fù)面清單為核心的外資管理制度創(chuàng)新，以便利化為重點的貿(mào)易監(jiān)管制度創(chuàng)新，以資本項目可兌換和金融開放為內(nèi)容的金融制度創(chuàng)新，以政府職能轉(zhuǎn)變?yōu)楹诵牡氖轮惺潞蟊O(jiān)管制度創(chuàng)新。

3、澎湃：中央機(jī)關(guān)電腦等產(chǎn)品采購征求意見公告發(fā)布后，有解讀稱這意味著入選招標(biāo)目錄的所有筆記本和臺式機(jī)，都必須預(yù)裝國產(chǎn)LINUX操作系統(tǒng)。對此，接近央采中心的相關(guān)人士表示，并沒有要求所有PC都預(yù)裝國產(chǎn)操作系統(tǒng)。

4、證券時報：央行為期半年的2018金融統(tǒng)計大檢查工作已在5月拉開序幕。檢查內(nèi)容不僅包括備受市場關(guān)注的委托貸款、地產(chǎn)貸款和理財與資金信托，還包括涉農(nóng)貸款等諸多事項，檢查對象涵蓋了信托投資公司、財務(wù)公司、各類金融租賃公司、各類消費金融公司，所有類型的銀行和信用合作社。

5、央行：周四開展了200億7天期和200億14天期逆回購操作，中標(biāo)利率維持在2.55%、2.7%不變。當(dāng)日有400億逆回購到期。分析人士指出，目前資金面延續(xù)邊際寬松態(tài)勢。

6、隔夜shibor報2.53%，漲跌持平。7天shibor報2.751%，下跌0.1個基點。3個月shibor報4.193%，上漲2個基點。

二、地產(chǎn)聚焦

1、經(jīng)濟(jì)參考報：近期我國若干城市房地產(chǎn)市場出現(xiàn)了諸多新現(xiàn)象，如開發(fā)商“洗盤”、商品房“價外加價”、“搖號購房”、丹東房價暴漲等等。消除樓市亂象亟須固本清源。從長期看必須要推出住宅持有環(huán)節(jié)稅，完善房地產(chǎn)稅收制度。

2、證券時報：5月24日，碧桂園聯(lián)合中聯(lián)基金設(shè)立的百億儲架租賃住房REITs產(chǎn)品在深交所掛牌流通。碧桂園此次租賃住房REITs產(chǎn)品規(guī)模100億元，采取儲架審批、分期發(fā)行機(jī)制，優(yōu)先級評級AAAsf。這是國內(nèi)首個百億級REITs。

3、北京晚報：據(jù)天津市人力資源和社會保障局消息，自發(fā)布引才新政以來，截至5月23日，天津共直接落戶5800人，領(lǐng)取調(diào)檔函的27000多人。但比起百萬申請者來說，美夢成真的人還是少數(shù)。

三、股市盤點

1、上證指數(shù)報3154.65點，下跌0.45%，成交額1606.58億。深證成指報10564.13點，下跌0.63%，成交額2215.67億。創(chuàng)業(yè)板指報1838.4點，下跌0.41%，成交額788.52億。兩市合計成交3822.25億。從盤面上看，旅游酒店、交運物流等板塊漲幅居前。

2、恒生指數(shù)漲0.31%，報30760.41點。國企指數(shù)漲0.51%，報12152.62點。滬股通凈流入8.15億元，當(dāng)日余額511.85億元。深股通凈流入13.65億元，當(dāng)日余額506.35億元。

3、證券時報：受近期分級A和分級B價格大幅波動影響，相繼有多只分級基金發(fā)布不定期份額折算或發(fā)生極端情況的風(fēng)險提示公告。分析人士表示，分級基金的A、B子份額經(jīng)過前期的暴漲暴跌，折溢價逐漸收斂，套利空間逐漸收窄。

4、中證報：今年以來逾70家上市公司認(rèn)購或參與設(shè)立私募基金。分析人士認(rèn)為，上市公司與私募基金“聯(lián)姻”是“水到渠成”的事，私募基金需要更多渠道的資金壯大自身規(guī)模，上市公司需要借助私募基金實現(xiàn)理財增值，甚至為上市公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型“卡位”。

5、證券日報：目前證券行業(yè)整體的市凈率在2011年以來的最低點附近，約為1.5倍。近日，多家券商發(fā)布中期策略報告表示，股市進(jìn)入交投平穩(wěn)期，5000億元的日均交易額將成為常態(tài)，看好券商股龍頭。

6、港交所行政總裁李小加：建議對生物科技不熟悉的中小散戶投資者在做投資決定時，一定要小心冷靜。生物科技行業(yè)有一些特殊的投資風(fēng)險，包括生物科技公司的產(chǎn)品研發(fā)周期長；由于受到政府嚴(yán)格監(jiān)管，在獲批生產(chǎn)前幾乎不可能有營業(yè)收入；生物科技公司的產(chǎn)品研發(fā)失敗風(fēng)險高。

7、兩市融資余額：截至5月23日，上交所融資余額報5997.97億，較前一交易日增加18.11億；深交所融資余額報3912億，增加2.03億元；兩市合計9909.97億元，增加20.14億元。

四、行業(yè)觀察

1、財政部等三部委：聯(lián)合召開推進(jìn)全國農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保工作視頻會議。會議中強(qiáng)調(diào)，建立健全財政支持的農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保體系，針對當(dāng)前農(nóng)擔(dān)工作存在的一些苗頭性、傾向性問題，要嚴(yán)格守住防控?fù)?dān)保風(fēng)險的底線。

2、人民日報：扶植獨角獸企業(yè)，必須在政策允許的范圍內(nèi)給予支持，絕不能為了政績透支政策和政府公信力，更不能讓原本可以有序發(fā)展的企業(yè)自亂陣腳。政策過于用力，就可能出現(xiàn)“為獨角獸而獨角獸”的現(xiàn)象和拔苗助長等問題。

3、商務(wù)部：目前有關(guān)部門正在積極推動包括《專利法》在內(nèi)的知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)法律的修改。此外，我們現(xiàn)在正在推進(jìn)修訂兩張負(fù)面清單，一個是全國外商投資負(fù)面清單，另一個是自貿(mào)試驗區(qū)外商投資負(fù)面清單，這項工作正在有序進(jìn)行。

4、生態(tài)環(huán)境部：印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)涉重金屬行業(yè)污染防控的意見》，到2020年，全國重點行業(yè)的重點重金屬污染物排放量比2013年下降10%；集中解決一批威脅群眾健康和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的突出重金屬污染問題，進(jìn)一步遏制“血鉛事件”、糧食鎘超標(biāo)等風(fēng)險。

5、上證報：一系列擴(kuò)大消費升級的新政策正在醞釀，其中包括擴(kuò)大中高端商品進(jìn)口、擴(kuò)大信息消費、汽車消費等。商務(wù)部今年將在打造便民生活服務(wù)圈、擴(kuò)大中高端商品進(jìn)口、促進(jìn)綠色循環(huán)消費等方面，適時研究出臺相關(guān)的工作舉措。

6、21世紀(jì)：據(jù)悉，海南全島將整合成五大功能區(qū)，各有側(cè)重。其中，北部依托海澄文一體化綜合經(jīng)濟(jì)圈，南部依托大三亞旅游經(jīng)濟(jì)圈，東部以瓊海博鰲為中心，西部以儋州—洋浦為中心，中部地區(qū)依托白沙、五指山、瓊中等市縣。

7、中證報：作為新能源汽車產(chǎn)業(yè)的中游環(huán)節(jié)，動力電池領(lǐng)域兩端受壓。上游原材料價格上漲帶來成本提升，同時車企將補(bǔ)貼退坡壓力向上轉(zhuǎn)移。過去兩年，動力電池產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了產(chǎn)能大幅擴(kuò)充到目前的結(jié)構(gòu)性過剩。

五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)

1、經(jīng)濟(jì)參考報：近期各銀行紛紛上調(diào)大額存單利率，幅度普遍較基準(zhǔn)利率上浮40%至50%，部分城商行100萬元起存的大額存單漲幅甚至達(dá)到55%，收益遠(yuǎn)高于同期定期存款。

2、證券日報：今年以來IPO承銷數(shù)量排名前十的券商，合計承銷IPO項目占比達(dá)六成。其中，前三名分別是招商證券、中信證券和中信建投，合計承銷數(shù)量占比近三成，大型券商投行業(yè)務(wù)優(yōu)勢越來越明顯。

3、北京商報：2017年，全國冰箱零售量3376萬臺，同比下降0.6%，零售額939億元，同比增長3.9%。這是近四年來，冰箱市場零售額首次實現(xiàn)增長。2018年1－4月，中國冰箱市場零售量920萬臺，同比下降3.2%，零售額281億元，同比增長5%。

4、IDC：預(yù)計2018年亞太地區(qū)（不包括日本）在AR和VR產(chǎn)品方面的支出將達(dá)到111億美元，同比增加100％以上。近五年內(nèi)，AR／VR產(chǎn)品和服務(wù)的年復(fù)合增長率達(dá)到68.5％。

5、中新網(wǎng)：江蘇省物價局價格監(jiān)測中心通報江蘇“小龍蝦動態(tài)”，目前小龍蝦上市量增加，價格明顯回落?；窗岔祉羰袌龇从常?strong>幾種規(guī)格的小龍蝦價格較上月降幅均在40%以上。

6、中鋼協(xié)：5月，全國20個城市5大類品種鋼材社會庫存合計環(huán)比繼續(xù)下降，且降幅有所擴(kuò)大。本月庫存總量1139萬噸，環(huán)比下降15.3%；其中鋼材市場庫存總量1051萬噸，環(huán)比下降16.1%，港口庫存88萬噸，環(huán)比下降5%。

7、人民網(wǎng)：廣東省將加快推廣應(yīng)用新能源汽車，至2020年，全省新能源公交車占全部公交車比例超過75%，其中純電動公交車占比超65%；珠三角城市在2020年前全部實現(xiàn)公交電動化，其中純電動公交車占比不低于85%。

8、中國食品網(wǎng)：新西蘭恒天然公司5月23日宣布，再次上調(diào)2017／18產(chǎn)季牛奶收購價格20美分至6.75新元每公斤乳固體。對2018／19產(chǎn)季的牛奶收購價格預(yù)測將提高7新西蘭元每公斤乳固體。

9、山西日報：《山西省消費品工業(yè)三年（2018-2020年）振興計劃》已制訂出臺。到2020年，山西省消費品工業(yè)初步形成內(nèi)涵式與外延式增長相促進(jìn)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢，全省消費品工業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入2000億元。

六、公司要聞

1、聯(lián)想集團(tuán)公告：截至2018年3月31日止財年，集團(tuán)收入453.5億美元。集團(tuán)毛利上升3%至62.72億美元，而主要受到零件成本上升影響，毛利率按年減少0.4個百分點至13.8%。權(quán)益持有人應(yīng)占虧損1.89億美元。

2、澎湃：5月23日晚間有消息稱，萬達(dá)成立了杭州邁外迪區(qū)塊鏈科技公司，這家公司唯一的股東上海邁外迪網(wǎng)絡(luò)科技有限公司為萬達(dá)控股。對此，上海邁外迪表示，該合作與萬達(dá)業(yè)務(wù)無關(guān)，并不代表萬達(dá)。

3、東方網(wǎng)：5月24日，蘇寧在上海路測了一輛名為“行龍一號”的重型無人駕駛卡車。測試車輛載重40噸，在行駛過程中自動規(guī)劃路線行駛、躲避障礙物。蘇寧也成為國內(nèi)首個在物流園區(qū)和高速場景測試無人駕駛重卡的電商企業(yè)。

4、B站上市后首份財報：第一財季，營收同比增長105%，至8.68億元；凈虧損5780萬元，凈虧損率為7%，2017年同期凈虧損率為16%。月活躍用戶數(shù)達(dá)到7750萬，同比增長35%，移動端月活占比82%。付費月活用戶數(shù)達(dá)到80萬，同比增長79%。

七、資本動態(tài)

1、一財：包括企業(yè)債、公司債、中票、短融四個品種在內(nèi)，2018年以來，上市公司發(fā)行信用債規(guī)模4465.33億元，同比增加355.92%。上市公司債發(fā)行量驟增和大量“棄發(fā)”背后，是上市公司高額的再融資需求。

2、央行：一季度，全國共辦理非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)455.85億筆，金額930.6萬億元，同比分別增長36.6%和0.21%。其中，移動支付業(yè)務(wù)量穩(wěn)定增長，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)共處理電子支付業(yè)務(wù) 395.92億筆，金額 746.33 萬億元。

3、國債期貨小幅下跌，5年期國債期貨主力合約TF1809下跌0.05%至97.615；10年期國債期貨主力合約T1809下跌0.08%至94.575。10年期國債利率漲1.01BP，至3.65%；10年期國開債利率跌0.7BP，至4.45%。

4、截至5月24日下午收盤，期市漲跌互現(xiàn)，油脂油料領(lǐng)漲，菜粕漲近3%，豆粕漲超2%，棉紗震蕩回落跌近4%；鐵合金走弱，硅鐵跌超4%；黑色系午后回暖；能源化工板塊飄綠；有色金屬分化，滬鉛漲超1%創(chuàng)階段新高。

5、上海國際能源交易中心：5月24日，原油期貨主力合約SC1809報收485元／桶，下跌3.1元，跌幅為0.64%。主力合約成交217168手，持倉量減少542手至30414手。全部合約成交217432手，持倉量減少536手至31708手。

6、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.3846，漲0.0094%，人民幣中間價報6.3816，跌0.0674%。NDF：3個月報6.415，6個月報6.439，1年報6.485，2年報6.5705。

7、新三板：5月24日合計掛牌11324家公司，當(dāng)日減少7家，成交金額4.44億，其中做市轉(zhuǎn)讓0.86億，集合競價3.58億。三板成指報1037.06，漲0.41%，成交額0.82億。

8、上股交：掛牌企業(yè)總數(shù)9690家，其中N板（科創(chuàng)板）180家，E板433家，Q板9077家。

八、國際資訊

1、美國：5月19日當(dāng)周首次申請失業(yè)救濟(jì)人數(shù) 23.4萬人，升至七周高位，預(yù)期 22萬人；5月12日當(dāng)周續(xù)請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)174.1萬人，預(yù)期 174.6萬人。分析人士表示，美國就業(yè)市場目前已處于或接近處于全面就業(yè)狀態(tài)。

2、波羅的海干散貨指數(shù)：跌4.6%，報1109點，連續(xù)第八日下跌。

3、標(biāo)普500指數(shù)收跌5.53點，跌幅0.20%，報2727.76點。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收跌75.05點，跌幅0.30%，報24811.76點。納斯達(dá)克綜合指數(shù)收跌1.53點，跌幅0.02%，報7424.43點。

4、德國DAX 30指數(shù)收跌0.94%，報12855.09點。法國CAC 40指數(shù)收跌0.31%，報5548.45點。英國富時100指數(shù)收跌0.92%，報7716.74點。歐股創(chuàng)八天收盤新低。

5、日經(jīng)225指數(shù)跌1.11%，報22437.01點。韓國KOSPI指數(shù)跌0.24%，報2466.01點。

6、WTI7月原油期貨收跌1.17美元，跌幅1.63%，報70.67美元/桶，連續(xù)第三個交易日下跌，創(chuàng)5月11日以來收盤新低。布倫特7月原油期貨收跌0.97美元，跌幅1.22%，結(jié)束此前連續(xù)三天上漲的表現(xiàn)，報78.83美元/桶。油市跌超1%，投資者權(quán)衡美國和OPEC供應(yīng)面形勢、以及地緣政治風(fēng)險。

7、COMEX6月黃金期貨收漲14.80美元，漲幅1.2%，報1304.40美元/盎司，創(chuàng)5月14日以來收盤新高，5月17日曾錄得2018年迄今收盤最低位1289.60美元/盎司。期金重返1300美元關(guān)口上方，投資者關(guān)注地緣政治風(fēng)險。