密歇根州米德蘭市，2009年3月9日 - 陶氏化學(xué)公司(紐約證券交易所:DOW)今日宣布，已經(jīng)與羅門哈斯公司以及其部分股東達(dá)成協(xié)議，準(zhǔn)許陶氏于2009年4月1日之前按照大幅更改后的財(cái)務(wù)條款完成收購交易。今天的這項(xiàng)協(xié)議解決了羅門哈斯在2009年1月26日對(duì)陶氏提出的訴訟案。

       陶氏于2009年3月9日美國東部夏令時(shí)間下午17:00時(shí)召開電話會(huì)議，提供今日和解協(xié)議相關(guān)的更多細(xì)節(jié)和內(nèi)容。
 

       本次收購交易將結(jié)合兩家公司一流的技術(shù)、廣泛的地域影響力和強(qiáng)大的行業(yè)渠道，創(chuàng)造一個(gè)有顯著而長期增長機(jī)會(huì)的優(yōu)秀業(yè)務(wù)組合。一家世界領(lǐng)先的特種化學(xué)品和高新材料公司將由此產(chǎn)生。

       陶氏化學(xué)公司董事長兼首席執(zhí)行官利偉誠（Andrew Liveris）表示：“盡管全球仍面臨金融和經(jīng)濟(jì)不確定性，陶氏仍然采取了必要的步驟和準(zhǔn)備，達(dá)成對(duì)于公司來說實(shí)質(zhì)改進(jìn)的財(cái)務(wù)條款來完成本次收購。我們從未質(zhì)疑收購羅門哈斯的戰(zhàn)略性利益，只是對(duì)完成交易的途徑有不同的看法。”

       作為今日所達(dá)成的協(xié)議的一部分，羅門哈斯最大的兩家股東同意按照面值購買陶氏發(fā)行的25億美元永久優(yōu)先股。此外，兩家股東之一的Haas Family Trusts同意在陶氏選擇時(shí)，對(duì)陶氏的股票做出5億美元的額外投資。這些股權(quán)投資大幅度減少了收購所需的債務(wù)融資，陶氏在作出交易調(diào)整后，將大致支付相當(dāng)于每股63美元的現(xiàn)金，以及每股面值15美元的優(yōu)先股。為了提供收購羅門哈斯所需的資金，陶氏將使用股本發(fā)行所得的收益，以減少使用其原本總額125億美元的過渡性貸款的使用額。同時(shí)，經(jīng)過上周重新談判，過渡性貸款中有80億美元的償還期限將延長一年。收購融資還包括伯克希爾哈撒韋公司（Berkshire Hathaway ）的30億美元股本投資以及科威特投資管理局（KIA）以可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股形式投資的10億美元。

       收購帶來可觀的成本和收入?yún)f(xié)同效應(yīng)

   
       陶氏將以財(cái)務(wù)紀(jì)律和卓越運(yùn)營為基礎(chǔ)，按照謹(jǐn)慎考量的前進(jìn)途徑，實(shí)現(xiàn)收購羅門哈斯后的長期目標(biāo)。陶氏已經(jīng)制定了更加積極的計(jì)劃，以使實(shí)現(xiàn)合并后的協(xié)同效應(yīng)從原計(jì)劃的9.1億美元提高到13億美元。作為一家擁有悠久的卓越經(jīng)營歷史的公司，陶氏明確地表現(xiàn)了其能夠做出必要的決定，維護(hù)和改善公司的財(cái)務(wù)狀況。公司合并后，成本節(jié)省的途徑包括原材料購買力增長帶來成本的節(jié)約；提升制造和供應(yīng)鏈的工作流程；整合辦公室和減少公司在共享服務(wù)和管理上的多余開銷。

       最后，作為公司改善財(cái)務(wù)狀況計(jì)劃的一部分，陶氏已開始了積極的資產(chǎn)剝離計(jì)劃，預(yù)期產(chǎn)生約40億美元，涉及陶氏和羅門哈斯的業(yè)務(wù)部門包括：

       1. 陶氏與道達(dá)爾集團(tuán)在荷蘭的石油煉制合作項(xiàng)目Total Raffinaderij Nederland NV (TRN) 公司的45%股權(quán)。其出售過程正在進(jìn)行; 
       2. 陶氏在東南亞的烯烴和衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的部分股權(quán)。與有關(guān)各方的初步討論已經(jīng)開始;
       3. Morton Salt，羅門哈斯一下屬業(yè)務(wù)部門。這將取決于陶氏完成羅門哈斯的收購。有關(guān)各方已提交出價(jià)，陶氏將在未來數(shù)周對(duì)這些報(bào)價(jià)進(jìn)行評(píng)估，決定出售過程的時(shí)間安排。

       資產(chǎn)剝離產(chǎn)生的資金加上股本融資的增加，將解決科陶交易無法如期完成所造成的現(xiàn)金短缺問題。

       利偉誠表示：“對(duì)陶氏而言，羅門哈斯有著強(qiáng)大的運(yùn)營和戰(zhàn)略協(xié)調(diào)性，是公司長期戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的一個(gè)重要組成部分。次此合并將融合我們雙方一流的產(chǎn)品和技術(shù)、廣泛的地域影響力以及完善的渠道市場(chǎng)。作為一個(gè)合并實(shí)體，我們將形成一個(gè)擁有強(qiáng)大及長遠(yuǎn)增長潛力的世界級(jí)平臺(tái)。此外，我們還是一家有著優(yōu)良經(jīng)營業(yè)績的公司，對(duì)股東始終保持強(qiáng)有力的承諾。”