智能化、電動(dòng)化正在重新定義汽車(chē)，當(dāng)汽車(chē)從功能產(chǎn)品轉(zhuǎn)向智能移動(dòng)終端，芯片和操作系統(tǒng)，“一硬一軟”成為產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的兩大制高點(diǎn)。

　　數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)乘用車(chē)新車(chē)市場(chǎng)智能化需求快速增長(zhǎng)，今年上半年，具備L2級(jí)智能駕駛功能的車(chē)型已經(jīng)占新車(chē)銷(xiāo)售的30%以上。在智能化快速普及階段，我國(guó)汽車(chē)操作系統(tǒng)供應(yīng)鏈可能是比芯片更需要迫切解決的問(wèn)題。

　　“軟”實(shí)力尚薄弱

　　在近日舉辦的2022年全球新能源與智能汽車(chē)供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會(huì)上，全國(guó)政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任苗圩說(shuō)：“車(chē)企這幾年已深刻地認(rèn)識(shí)到芯片短缺對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制約，但大多數(shù)企業(yè)還沒(méi)有認(rèn)識(shí)到，操作系統(tǒng)的缺失同樣是致命問(wèn)題。在從功能汽車(chē)向智能汽車(chē)轉(zhuǎn)換過(guò)程中，如果沒(méi)有操作系統(tǒng)，芯片再?gòu)?qiáng)、汽車(chē)做得再好，都是在‘沙灘上起高樓’。‘缺芯少魂’問(wèn)題不解決，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)走不快、也走不遠(yuǎn)。”

　　“軟件的重要性在于，本質(zhì)上來(lái)看，隨著智能汽車(chē)的發(fā)展，汽車(chē)芯片需求量越來(lái)越多，以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛、交互智能、服務(wù)智能等功能。這么多芯片，靠什么將它們驅(qū)動(dòng)起來(lái)？那就是操作系統(tǒng)的力量。”阿里巴巴集團(tuán)副總裁、斑馬智行聯(lián)席CEO張春暉近日對(duì)記者表示。

　　作為連接硬件、軟件和用戶(hù)的核心樞紐，汽車(chē)操作系統(tǒng)的重要性不言而喻。

　　據(jù)介紹，在操作系統(tǒng)方面，車(chē)用操作系統(tǒng)分為車(chē)控操作系統(tǒng)和車(chē)載操作系統(tǒng)。其中，車(chē)控操作系統(tǒng)分為安全車(chē)控操作系統(tǒng)和智能駕駛操作系統(tǒng)，安全車(chē)控操作系統(tǒng)面向車(chē)輛控制領(lǐng)域，比如，動(dòng)力系統(tǒng)、底盤(pán)系統(tǒng)、車(chē)身系統(tǒng)等；智能駕駛操作系統(tǒng)面向智能駕駛領(lǐng)域，應(yīng)用于智能駕駛域控制器等。車(chē)載操作系統(tǒng)面向信息娛樂(lè)和智能座艙，主要應(yīng)用于車(chē)機(jī)中的控制系統(tǒng)。

　　底層基礎(chǔ)操作系統(tǒng)研發(fā)是一個(gè)系統(tǒng)工程，開(kāi)發(fā)難度大、周期較長(zhǎng)，需要投入大量人力、財(cái)力，目前基礎(chǔ)操作系統(tǒng)主要被國(guó)外壟斷。QNX、安卓Android和Linux系統(tǒng)是當(dāng)前市面上車(chē)型底層操作系統(tǒng)的主流選擇，三種系統(tǒng)各有優(yōu)勢(shì)和不足。

　　苗圩說(shuō)，目前，安卓在智能汽車(chē)發(fā)展方面，已通過(guò)車(chē)機(jī)系統(tǒng)進(jìn)入車(chē)企，下一步會(huì)向座艙系統(tǒng)、底盤(pán)系統(tǒng)進(jìn)一步滲透。值得思考的是，一旦未來(lái)形成全世界的智能汽車(chē)都采用一個(gè)開(kāi)源、開(kāi)放、全免費(fèi)的操作系統(tǒng)，那么又將上演手機(jī)操作系統(tǒng)贏者通吃的局面。

　　投入仍需增加

　　“硬件是汽車(chē)的四肢、軀干和能源心臟，決定了產(chǎn)品體驗(yàn)的下限；軟件則是汽車(chē)的靈魂，是產(chǎn)品差異化的核心，決定了產(chǎn)品體驗(yàn)的上限。”長(zhǎng)安汽車(chē)首席專(zhuān)家李偉如是說(shuō)。

　　國(guó)際上，一些整車(chē)和零部件巨頭已經(jīng)開(kāi)始意識(shí)到軟件的“決定性”價(jià)值并投入布局。

　　比如，安波福年初43億美元收購(gòu)風(fēng)河軟件，正是看重風(fēng)河提供汽車(chē)底層軟件的能力。

　　梅賽德斯-奔馳今年4月斥資2億歐元在辛德芬根開(kāi)設(shè)新的軟件中心，期望實(shí)現(xiàn)2024年前將自研操作系統(tǒng)MB.OS推向市場(chǎng)的目標(biāo)。

　　奧迪2020年底對(duì)外宣布將在未來(lái)五年內(nèi)對(duì)以軟件為主的領(lǐng)域投入150億歐元，2021年末這一數(shù)字增加至170億歐元。

　　一位汽車(chē)科技公司負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，這些汽車(chē)巨頭為操作系統(tǒng)投入人力財(cái)力，不只是因?yàn)槠?chē)軟件的價(jià)值正在快速提升，更是因?yàn)樗麄円莆兆杂熊?chē)輛架構(gòu)及用戶(hù)界面的控制權(quán)，擁有可持續(xù)進(jìn)化的能力。

　　國(guó)內(nèi)汽車(chē)操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)已起步并初具雛形。阿里巴巴旗下斑馬智行正在研發(fā)三代操作系統(tǒng)，包括車(chē)載操作系統(tǒng)、座艙操作系統(tǒng)、整車(chē)智能操作系統(tǒng)。目前，AliOS已搭載10余個(gè)汽車(chē)品牌50多款車(chē)型的近300萬(wàn)輛智能汽車(chē)。

　　華為也推出了鴻蒙座艙操作系統(tǒng)HOS、智能駕駛操作系統(tǒng)AOS和智能車(chē)控操作系統(tǒng)VOS三大汽車(chē)操作系統(tǒng)。此外，蔚來(lái)、理想、小鵬也紛紛在自研操作系統(tǒng)領(lǐng)域發(fā)力。

　　但是，與國(guó)外同行相比，國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)對(duì)軟件特別是操作系統(tǒng)的重視程度和投入還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。不過(guò)，全球智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局還未確定，留給了國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)幾年的機(jī)會(huì)窗口期。

　　張春暉說(shuō)：“目前，還沒(méi)有能夠滿(mǎn)足面向未來(lái)的智能汽車(chē)操作系統(tǒng)，尤其是不能滿(mǎn)足中國(guó)智能汽車(chē)的發(fā)展。”

　　張春暉說(shuō)，中國(guó)智能汽車(chē)發(fā)展有自己的特色，“單車(chē)智能、網(wǎng)聯(lián)賦能”要求支持車(chē)路云一體化融合的統(tǒng)一OS架構(gòu)，“車(chē)路云協(xié)同，一體化架構(gòu)”要求具備中國(guó)特色的信息安全和車(chē)云協(xié)同；還包括有效支持開(kāi)放生態(tài)與差異化創(chuàng)新、滿(mǎn)足智能汽車(chē)監(jiān)管要求與特色發(fā)展要求。汽車(chē)既是個(gè)人設(shè)備，也具有社會(huì)屬性，要與城市結(jié)合起來(lái)，因此安全、符合法規(guī)非常關(guān)鍵。

　　打破高端供應(yīng)鏈困境

　　如何建立適應(yīng)我國(guó)智能汽車(chē)發(fā)展的軟件底座？業(yè)內(nèi)人士表示，智能電動(dòng)汽車(chē)的版圖才剛剛打開(kāi)，參與者越來(lái)越多，軟硬結(jié)合成為未來(lái)趨勢(shì)。在新一代供應(yīng)體系中，芯片、軟件、生態(tài)圈一體化發(fā)展的趨勢(shì)愈發(fā)明顯，“軟硬”兼施方能打破國(guó)內(nèi)高端供應(yīng)鏈空洞化困境。

　　國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部部長(zhǎng)王金照說(shuō)，車(chē)用操作系統(tǒng)市場(chǎng)空間有限，且投入周期長(zhǎng)、盈利模式待探索。從國(guó)外汽車(chē)操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)來(lái)看，很多操作系統(tǒng)本身不盈利，而是依靠操作系統(tǒng)周邊的芯片、工具鏈企業(yè)來(lái)獲得收益，對(duì)國(guó)內(nèi)車(chē)用操作系統(tǒng)的“追趕者”來(lái)說(shuō)，這會(huì)帶來(lái)很多新問(wèn)題。

　　針對(duì)操作系統(tǒng)存在的短板，王金照建議，在車(chē)用操作系統(tǒng)底層技術(shù)研發(fā)上進(jìn)行重大科技攻關(guān)，通過(guò)重大科技攻關(guān)組建產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，組建聯(lián)合攻關(guān)平臺(tái)，將智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)上下游產(chǎn)業(yè)組織起來(lái)。

　　同時(shí)，鼓勵(lì)開(kāi)放競(jìng)爭(zhēng)合作，通過(guò)共同發(fā)揮好制造企業(yè)和系統(tǒng)開(kāi)發(fā)企業(yè)的優(yōu)勢(shì)，形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)，將大市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)發(fā)揮出來(lái)，避免各搞一攤，導(dǎo)致操作系統(tǒng)的水平和規(guī)模上不去的局面。

　　此外，完善操作系統(tǒng)的開(kāi)源社區(qū)建設(shè)，在國(guó)外建立海外社區(qū)，通過(guò)社區(qū)建設(shè)將上下游企業(yè)的創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)和知識(shí)匯聚起來(lái)，打造我國(guó)車(chē)用操作系統(tǒng)的根基。

　　電子科技大學(xué)教授羅蕾建議，汽車(chē)行業(yè)應(yīng)以開(kāi)源為重要途徑，以研制自主的智能汽車(chē)操作系統(tǒng)為基礎(chǔ)，通過(guò)政、產(chǎn)、學(xué)、研共同發(fā)力，構(gòu)建智能汽車(chē)操作系統(tǒng)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)生態(tài)，打通產(chǎn)業(yè)應(yīng)用全鏈條。