房企股權(quán)融資新政下，首單房企重大資產(chǎn)重組亮相。

　　12月1日晚，陸家嘴公告，控股股東上海陸家嘴（集團(tuán)）有限公司（下稱“陸家嘴集團(tuán)”）正在籌劃涉及公司的重大資產(chǎn)重組事宜。公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購買陸家嘴集團(tuán)及其控股子公司持有的位于上海浦東陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)及前灘國際商務(wù)區(qū)的部分優(yōu)質(zhì)股權(quán)資產(chǎn)，并募集配套資金。

　　與此同時，萬科、華夏幸福、天地源等A股房企紛紛表態(tài)有意啟動再融資。據(jù)上海證券報記者梳理，在房企股權(quán)融資調(diào)整優(yōu)化五項(xiàng)措施出臺后，已有福星股份、世茂股份等7家涉房公司透露擬籌劃定增事項(xiàng)，募資投向房地產(chǎn)相關(guān)項(xiàng)目。昨日，萬科大股東深鐵集團(tuán)則提請股東大會給予董事會發(fā)行股份授權(quán)，這意味著房企再融資的申請對象已由中小房企向頭部房企擴(kuò)圍。

　　股權(quán)融資新政下重組首單出爐

　　陸家嘴公告，公司接到陸家嘴集團(tuán)通知，為積極響應(yīng)相關(guān)政策，做大做強(qiáng)公司主業(yè)、提高公司資產(chǎn)質(zhì)量，陸家嘴集團(tuán)正在籌劃涉及公司的重大資產(chǎn)重組事宜。公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購買陸家嘴集團(tuán)及其控股子公司持有的位于上海浦東陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)及前灘國際商務(wù)區(qū)的部分優(yōu)質(zhì)股權(quán)資產(chǎn)，并募集配套資金。公司股票自12月2日開市起停牌，停牌時間預(yù)計不超過10個交易日。

　　陸家嘴表示，此舉符合相關(guān)政策導(dǎo)向，有利于提高公司資產(chǎn)質(zhì)量，改善公司資產(chǎn)負(fù)債表，加大公司權(quán)益補(bǔ)充力度，提升可持續(xù)發(fā)展能力，使公司更深度地參與陸家嘴金融城東擴(kuò)及前灘國際商務(wù)區(qū)的開發(fā)建設(shè)和運(yùn)營，更好地服務(wù)于浦東新區(qū)打造社會主義現(xiàn)代化建設(shè)引領(lǐng)區(qū)。

　　同日晚間，又有多家上市房企透露籌劃再融資事宜。萬科公告，公司第一大股東深鐵集團(tuán)提請董事會將《關(guān)于提請股東大會給予董事會發(fā)行公司股份之一般性授權(quán)的議案》，作為臨時議案提交2022年第一次臨時股東大會審議。該提案提請公司股東大會批準(zhǔn)，授權(quán)董事會根據(jù)市場情況和公司需要，在A股及/或H股發(fā)行不超過各自20%的新增股份。

　　萬科方面表示，此次提請股東大會給予發(fā)行股份的授權(quán)，一方面是大股東希望公司能積極把握政策機(jī)遇，為公司繼續(xù)堅定轉(zhuǎn)型和長期健康發(fā)展儲備資源；另一方面也是大股東和深圳市政府對萬科的堅定看好和全力支持，公司將加倍努力、不負(fù)信任。

　　此外，天地源、華夏幸福公告稱，擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票，募資擬用于公司“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)、符合上市公司再融資政策要求的補(bǔ)充流動資金、償還債務(wù)等。

　　上市房企躍躍欲試

　　事實(shí)上，當(dāng)前有不少上市房企和券商正在為再融資事宜而忙碌著。

　　某前二十強(qiáng)房企高管告訴記者，政策出臺當(dāng)晚交易所曾召集部分房企開過會，這兩天券商方面一直在與公司保持密切溝通，研究可能的方案，“券商給了公司幾個可供考慮的方案，確定下來之后再具體尋找合適的項(xiàng)目落地”。

　　“肯定要做（再融資）的，其實(shí)在政策出臺的當(dāng)晚就有很多機(jī)構(gòu)在開電話會議，說明從那個時點(diǎn)開始，大家已經(jīng)在做相關(guān)的準(zhǔn)備工作。只是籌劃非公開發(fā)行股票需要有相應(yīng)的流程，正常來說，公司需要先有一個明確的方案，公司董事會審議通過之后再繼續(xù)推進(jìn)。”有民營房企高管向記者表示，現(xiàn)在大部分房企都在準(zhǔn)備，通過和相關(guān)中介探討，希望能盡快形成一個切實(shí)可行的方案。

　　某頭部券商投行部人士向記者透露，在政策宣布當(dāng)晚，公司就要求把全國的房地產(chǎn)公司聯(lián)系起來，并將具體的指標(biāo)落實(shí)到個人。“雖然具體細(xì)則還沒有出來，但這兩天我一直在跑上市房企，希望盡最大努力先把項(xiàng)目承攬下來。”

　　期待細(xì)則盡快落地

　　上述前二十強(qiáng)房企高管表示，由于券商通常會與多家房企溝通，因此券商了解的信息可能更多一些。像公司這樣市值比較大的房企往往是券商重點(diǎn)追逐的目標(biāo)。只是目前細(xì)則還沒有公布，現(xiàn)階段只能邊溝通邊研究方案。

　　“從房企本身來說，還是希望政策能夠盡快落地。當(dāng)前市場相對低迷，有些上市企業(yè)的流動性和資金壓力并沒有緩解，如果在再融資推進(jìn)的過程中出現(xiàn)債務(wù)違約問題就比較尷尬了。”該高管表示，尤其是對某些中小型房企而言，肯定希望該事項(xiàng)能夠盡快成行。

　　上述民營房企高管表示，相比以往，當(dāng)前A股再融資規(guī)則更方便、更靈活。此次房企再融資重啟尺度上能否與其他行業(yè)一致值得關(guān)注。