2005年我國(guó)五大合成樹(shù)脂的總產(chǎn)量為2141.9萬(wàn)t，產(chǎn)能為2540.8萬(wàn)t/a，開(kāi)工率為83%；全國(guó)的表觀消費(fèi)量為3834.8萬(wàn)t，對(duì)外依存度由2004年的53.0%下降到44.1%，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)份額得到顯著提高。2005年我國(guó)合成樹(shù)脂制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)91.2億元，同比下降21.4%，銷售利潤(rùn)率為8.49%，同比下降3.35%。2001～2005年我國(guó)五大合成樹(shù)脂供需情況見(jiàn)表1。

    從進(jìn)出口供求變化來(lái)看，由于我國(guó)五大合成樹(shù)脂的自給能力快速增強(qiáng)，進(jìn)口量同比下降11.8%。2005年P(guān)E仍是合成樹(shù)脂中進(jìn)口比重最大、增長(zhǎng)最快的產(chǎn)品，進(jìn)口達(dá)526.0萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)9.7%；PP進(jìn)口302.3萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)3.8%；PVC進(jìn)口155.1萬(wàn)t，同比下降22.5%；PS進(jìn)口142.1萬(wàn)t，同比下降9%；ABS樹(shù)脂進(jìn)口198.7萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)1.2%。進(jìn)口下降的另一個(gè)原因是國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格過(guò)高，國(guó)內(nèi)用戶難以承受，迫使部分下游加工用戶減產(chǎn)或停產(chǎn),而來(lái)料加工在進(jìn)口原料中占主導(dǎo)地位,這也反映出國(guó)產(chǎn)合成樹(shù)脂在外貿(mào)加工中的競(jìng)爭(zhēng)弱勢(shì)。

    從進(jìn)口國(guó)家或地區(qū)分布來(lái)看，2005年我國(guó)最大的合成樹(shù)脂進(jìn)口來(lái)源地是中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)以及通過(guò)香港轉(zhuǎn)口，進(jìn)口量分別占進(jìn)口總量的19.6%、16.5%和9.2%。向我國(guó)出口居前10位的國(guó)家和地區(qū)還有日本、美國(guó)、新加坡、沙特阿拉伯、泰國(guó)、德國(guó)以及馬來(lái)西亞，這十大進(jìn)口國(guó)家和地區(qū)的進(jìn)口量占進(jìn)口總量的81.5%。

　PE：各國(guó)擴(kuò)能 爭(zhēng)奪我國(guó)市場(chǎng)

　PE是通用合成樹(shù)脂中產(chǎn)量最大的品種，具有價(jià)格低、物理性能好等特點(diǎn)，主要用在農(nóng)用覆蓋材料、農(nóng)用輸水管道及節(jié)水器材、軟包裝膜、包裝容器、泡沫塑料材料等。我國(guó)農(nóng)用塑料薄膜產(chǎn)量及覆蓋面積均居世界第一，產(chǎn)量是其他國(guó)家總和的1.6倍；塑料板片材在國(guó)內(nèi)的應(yīng)用范圍日益擴(kuò)大，品種不斷增加，特別是透明板片材在我國(guó)建筑業(yè)、國(guó)防軍工以及日用塑料制品等領(lǐng)域獲得了廣泛的應(yīng)用，需求量以年均12%的速度持續(xù)增長(zhǎng)，前景十分廣闊。

　2005年我國(guó)PE生產(chǎn)企業(yè)共有20多家，裝置30套左右，生產(chǎn)技術(shù)以引進(jìn)國(guó)外技術(shù)為主。2005年P(guān)E產(chǎn)量為529.0萬(wàn)t，國(guó)內(nèi)的表觀消費(fèi)量為1049.2萬(wàn)t。其中LDPE產(chǎn)量為347.1萬(wàn)t，國(guó)產(chǎn)化率為55%，表觀消費(fèi)量為628.1萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)18%；HDPE實(shí)際產(chǎn)量為181.9萬(wàn)t，國(guó)產(chǎn)化率為43%，表觀消費(fèi)量為423.8萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)8%。

　近年來(lái)我國(guó)PE一直供不應(yīng)求，2005年LDPE進(jìn)口量為281.4萬(wàn)t，HDPE進(jìn)口量為244.7萬(wàn)t。主要從韓國(guó)、日本、沙特阿拉伯、新加坡、中國(guó)臺(tái)灣、美國(guó)等國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口，其中以韓國(guó)比例最大。近年來(lái)沙特阿拉伯PE憑借極具競(jìng)爭(zhēng)力的成本優(yōu)勢(shì)對(duì)我國(guó)加大出口量，此外，泰國(guó)、馬來(lái)西亞、俄羅斯、印度等周邊國(guó)家也在大規(guī)模擴(kuò)建裝置，除滿足本國(guó)需求外，也向我國(guó)加大出口。由于這些國(guó)家與我國(guó)地域接近，產(chǎn)品具有成本低、性能好等優(yōu)點(diǎn)，對(duì)我國(guó)PE產(chǎn)品構(gòu)成了很大的威脅。

　PVC：擴(kuò)能迅速　市場(chǎng)供需失衡

　我國(guó)現(xiàn)有PVC異型材生產(chǎn)企業(yè)300多家，管材企業(yè)400家。2005年我國(guó)PVC產(chǎn)能為772.0萬(wàn)t，表觀消費(fèi)量為791.8萬(wàn)t，產(chǎn)量為649.2萬(wàn)t，國(guó)產(chǎn)化率為82%，國(guó)內(nèi)PVC進(jìn)口依賴度較小。由于PVC產(chǎn)能和產(chǎn)量增長(zhǎng)過(guò)快，供大于求，價(jià)格一路下滑。我國(guó)的PVC市場(chǎng)消費(fèi)分軟制品和硬制品兩類，軟制品主要包括電線電纜、各種膜、鋪地材料、織物涂層、人造革、各種軟管、手套、玩具、塑料鞋以及一些專用涂料的封劑等。硬制品主要包括門窗、各種型材和管材、硬片等。

　由于我國(guó)乙烯資源匱乏，PVC樹(shù)脂生產(chǎn)路線仍以電石乙炔法為主，加之產(chǎn)業(yè)鏈的下游相關(guān)制品行業(yè)需求增長(zhǎng)強(qiáng)勁，國(guó)內(nèi)電石法PVC的擴(kuò)能步伐逐步加快，但大量廢氣、廢渣產(chǎn)生的污染日益嚴(yán)重，回收治理亟須解決。同時(shí)，國(guó)家宏觀調(diào)控政策、環(huán)保政策、投資政策和能源問(wèn)題將繼續(xù)成為引發(fā)市場(chǎng)PVC價(jià)格波動(dòng)的關(guān)鍵因素,其中對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的調(diào)控作用逐漸顯現(xiàn)，建材行業(yè)對(duì)PVC的需求已經(jīng)開(kāi)始了大幅度下滑，勢(shì)必會(huì)加劇PVC市場(chǎng)的供需失衡。

　PP：提高專用料比例 注重質(zhì)量

　我國(guó)PP生產(chǎn)企業(yè)共有70多家，生產(chǎn)裝置88套，總生產(chǎn)能力為520.0萬(wàn)t/a，占世界PP總生產(chǎn)能力的11.5%。其中連續(xù)法PP生產(chǎn)裝置有34套，生產(chǎn)能力合計(jì)為352.2萬(wàn)t/a，占國(guó)內(nèi)PP總能力的78.3%；間歇式生產(chǎn)裝置有54套，生產(chǎn)能力合計(jì)為97.8萬(wàn)t/a，占21.7%。2005年國(guó)內(nèi)PP產(chǎn)量為522.9萬(wàn)t，國(guó)產(chǎn)化率為63%，表觀消費(fèi)量為823.0萬(wàn)t,同比增長(zhǎng)8%。

　我國(guó)PP制品應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，主要用于包裝、運(yùn)輸、紡織、建材、家具、家電、日用消費(fèi)品等領(lǐng)域。因此今后10年P(guān)P需求量仍將保持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，特別是在紡織纖維（塑編、丙綸纖維、無(wú)紡布）、薄膜（BOPP、CPP等）、注塑制品（汽車、家電、日用品）、片材和板材、管材（PPR、PPB）等領(lǐng)域的市場(chǎng)日趨漸旺。

    拉絲制品（塑編袋、蓬布和繩索等）是國(guó)內(nèi)PP樹(shù)脂最大的消費(fèi)領(lǐng)域，由于國(guó)內(nèi)PP樹(shù)脂供不足需，每年需進(jìn)口一部分PP拉絲料，主要進(jìn)口牌號(hào)有日本的F601、F301、F401,韓國(guó)的H436、H730F，印度的H03SG和沙特的500P等。此外，我國(guó)（主要是浙江、山東、江蘇等地）每年有1.5萬(wàn)～3.0萬(wàn)t的回收PP樹(shù)脂用于生產(chǎn)拉絲制品，回收料的大量使用導(dǎo)致PP拉絲制品質(zhì)量下降。今后我國(guó)PP拉絲級(jí)產(chǎn)品需求量仍將很大，但所占的比例將繼續(xù)下降。因此國(guó)內(nèi)PP生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)努力提高專用料產(chǎn)量，逐漸降低拉絲產(chǎn)品的比例，以適應(yīng)市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)的變化，提高企業(yè)效益。

　注塑制品在我國(guó)PP消費(fèi)中占居第二位，我國(guó)最近開(kāi)發(fā)或引進(jìn)了一系列PP注塑牌號(hào)，并逐步推向市場(chǎng)。目前國(guó)產(chǎn)牌號(hào)有EPS30R、J340、K8003、K8303、1340、1440、V30G、M2101R、M700R、M180R、K7726、1947、SP179、EV14R、HHP4等。但我國(guó)PP注塑料產(chǎn)量仍然不能滿足需求，一半以上依賴進(jìn)口。進(jìn)口主要來(lái)自韓國(guó)、日本、新加坡、歐美和中東地區(qū)，主要牌號(hào)有J340、BJ730、570P、AP03B、M1600、AY564、RP344R、B380G、H110MA等，包括嵌段共聚物和無(wú)規(guī)共聚物，市場(chǎng)熔融指數(shù)（MI）數(shù)值牌號(hào)范圍為0.8～30。與進(jìn)口料相比，國(guó)產(chǎn)共聚料的MI范圍太大（同一牌號(hào)不同批次MI差別較大），加大了企業(yè)的生產(chǎn)難度。

　另外，我國(guó)汽車工業(yè)迅猛發(fā)展，對(duì)PP樹(shù)脂的需求量連續(xù)兩年保持30%的增長(zhǎng)，2005年該行業(yè)消費(fèi)PP樹(shù)脂13.4萬(wàn)t，其中30%用于保險(xiǎn)杠。PP汽車零配件市場(chǎng)潛力巨大，作為汽車用塑料的主要品種，需求也將隨之迅速增加。國(guó)內(nèi)齊魯石化開(kāi)發(fā)汽車保險(xiǎn)杠和油箱專用料已投放市場(chǎng)，燕山石化和上海石化先后開(kāi)發(fā)了汽車零配件專用料。

　PS：規(guī)模小 集中于低端市場(chǎng)

　2005年我國(guó)共有PS生產(chǎn)廠30余家，產(chǎn)量為273.0萬(wàn)t，表觀消費(fèi)量為419.0萬(wàn)t。PS產(chǎn)量和進(jìn)口量持續(xù)高速增長(zhǎng)，已成為世界上最大的消費(fèi)市場(chǎng)之一。未來(lái)幾年，我國(guó)仍將是世界最大的PS進(jìn)口國(guó)。我國(guó)PS樹(shù)脂需求以來(lái)料加工為主，除外資及合資企業(yè)產(chǎn)品外，國(guó)內(nèi)PS廠商的產(chǎn)品多數(shù)不能滿足電子/電器行業(yè)用戶對(duì)產(chǎn)品性能和質(zhì)量的要求，目前一些領(lǐng)域的專用牌號(hào)產(chǎn)品仍完全依賴進(jìn)口。

　我國(guó)的PS生產(chǎn)裝置絕大多數(shù)采用國(guó)外或我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的技術(shù)，大部分產(chǎn)能在3.0萬(wàn)t/a以下，存在產(chǎn)品質(zhì)量差、生產(chǎn)成本高等缺點(diǎn)，在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)。PS包括EPS、HIPS和GPPS，從加工工藝上來(lái)看，泡沫制品是PS應(yīng)用發(fā)展最快的領(lǐng)域，但是由于PS快餐飯盒和其他發(fā)泡包裝材料的“白色污染”問(wèn)題，泡沫材料在該領(lǐng)域的用量會(huì)逐步萎縮，而在建材方面的用量會(huì)有所上升。預(yù)計(jì)2006年，EPS在包裝領(lǐng)域的年增長(zhǎng)率為7%，而在建筑領(lǐng)域消費(fèi)量的年增長(zhǎng)率為10%。注塑制品是GPPS及HIPS的主要用途，包括電視機(jī)殼、冰箱裝飾件、音像用品盒、軟盤盒、商用電子設(shè)備和通訊設(shè)備、玩具、照相用工具、廚房用具等。由于電器產(chǎn)品輕薄化，低成本等要求，未來(lái)的需求量也將呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

　ABS：原料供應(yīng)緊張

　2005年我國(guó)ABS樹(shù)脂生產(chǎn)企業(yè)有9家, 主要分布在東北和江浙地區(qū)。2005年ABS樹(shù)脂表觀需求量為300.3萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)5%，必須大量依靠進(jìn)口來(lái)滿足不斷增長(zhǎng)的需求。國(guó)內(nèi)進(jìn)口的ABS主要來(lái)自我國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)、日本、馬來(lái)西亞和泰國(guó)等國(guó)家和地區(qū)，其中臺(tái)灣奇美是世界上ABS產(chǎn)能最大的企業(yè)，也是我國(guó)ABS最大的進(jìn)口來(lái)源之一。在內(nèi)需的強(qiáng)勁推動(dòng)下，2005年國(guó)內(nèi)ABS產(chǎn)能達(dá)到145.0萬(wàn)t/a，產(chǎn)量為103.0萬(wàn)t，產(chǎn)量的年增長(zhǎng)率達(dá)到了12%，進(jìn)口量同比增長(zhǎng)2.0萬(wàn)t，出口量減少到1.4萬(wàn)t。隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的大幅度增長(zhǎng)及技術(shù)水平的提高，未來(lái)幾年ABS進(jìn)口量會(huì)有下降的趨勢(shì)。

    我國(guó)ABS最大的消費(fèi)領(lǐng)域是電子/電器行業(yè)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年ABS在大型家電領(lǐng)域中消耗比例會(huì)趨于下降，小型家電交通運(yùn)輸工具消耗比例將上升，輕工產(chǎn)品及其它領(lǐng)域的消費(fèi)比例變化不大。國(guó)內(nèi)ABS市場(chǎng)的價(jià)格逐年在上升，主要因?yàn)槿允窃牧瞎?yīng)緊張，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年ABS價(jià)格仍是上漲趨勢(shì)。

　2006年市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)

　2006年聚烯烴市場(chǎng)的走勢(shì)總體價(jià)格波動(dòng)幅度將逐漸減小，另外，隨著國(guó)外中東地區(qū)聚烯烴產(chǎn)量增加，原料成本相對(duì)較低，該地區(qū)將逐漸取代歐洲、北美及日本成為我國(guó)聚烯烴主要來(lái)源地,使得市場(chǎng)價(jià)格能保持相對(duì)穩(wěn)定。

　★ 我國(guó)的LDPE產(chǎn)不足需，雖然多套新生產(chǎn)線投產(chǎn)，但由于需求的強(qiáng)勁拉動(dòng)，每年仍會(huì)有240.0萬(wàn)t的市場(chǎng)缺口;國(guó)內(nèi)的HDPE需求呈穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)，而國(guó)內(nèi)產(chǎn)能、產(chǎn)量不能滿足需求，預(yù)計(jì)市場(chǎng)缺口將在280.0萬(wàn)t左右。包裝薄膜仍將是LDPE/LLDPE最大的應(yīng)用領(lǐng)域。

　★ 拉絲制品仍是PP樹(shù)脂消費(fèi)的最大領(lǐng)域，以及汽車領(lǐng)域、家電領(lǐng)域的專用料仍有著巨大的需求市場(chǎng),消費(fèi)量將繼續(xù)增長(zhǎng)，年需求量仍會(huì)保持8%的增長(zhǎng)速度，進(jìn)口量仍占總需求量50%以上。

　★ 我國(guó)的PVC產(chǎn)量供大于求，行業(yè)已初嘗擴(kuò)產(chǎn)帶來(lái)的“苦果”,行業(yè)效益已呈現(xiàn)出下滑的局面。進(jìn)口量將會(huì)迅速減少，而出口量會(huì)略有增加。

　★ 我國(guó)的PS產(chǎn)量不高，每年都要大量進(jìn)口，而我國(guó)現(xiàn)有的產(chǎn)能開(kāi)工率也很低，未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)產(chǎn)能擴(kuò)大較快，但預(yù)計(jì)進(jìn)口量不會(huì)明顯減少，主要因?yàn)檫M(jìn)口產(chǎn)品相當(dāng)部分屬于來(lái)料加工或進(jìn)料加工的。

　★ 我國(guó)未來(lái)幾年ABS消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)是大型家電消耗ABS所占比例趨于下降，小型家電所占比例上升，交通運(yùn)輸工具消耗ABS的比例將有所上升，輕工產(chǎn)品及其它領(lǐng)域的消費(fèi)比例變化不大。