世界涂料行業(yè)已經(jīng)走過了高速發(fā)展時(shí)期,進(jìn)入成熟期。并且發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)已趨飽和,發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)由于巨大的市場(chǎng)潛力成為大公司競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。目前,世界涂料總產(chǎn)量約2800萬噸,其中建筑涂料占40%-50%,約1100~1400萬噸左右。在工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家,建筑涂料為消費(fèi)比例最大的一類涂料,占涂料總產(chǎn)量的50%左右。美國(guó)建筑涂料年產(chǎn)量近10年來一直保持在270萬噸左右,占其涂料總產(chǎn)量的52%。歐洲和日本也基本保持在這個(gè)水平。據(jù)美國(guó)Freedonia集團(tuán)預(yù)測(cè),至2005年,世界涂料需求年增長(zhǎng)率為3.7%,將達(dá)到2800萬噸。盡管拉美和東歐年均增長(zhǎng)率將超過此平均值,但亞太市場(chǎng)增長(zhǎng)更快。在亞太地區(qū),雖然印度、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣也有較快增長(zhǎng),但中國(guó)大陸將以更快速度增長(zhǎng),年均增速將達(dá)6.6%。日本的需求增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)低于世界平均增長(zhǎng)率。東歐涂料市場(chǎng)年均增長(zhǎng)率約為8%,將有較快增長(zhǎng),例如波蘭人均涂料年消費(fèi)量為8kg/人,而西歐為16kg/人。西歐、北美和日本的涂料市場(chǎng)年均增長(zhǎng)率為2%-3%。北美和西歐仍將繼續(xù)占全球涂料需求量一半以上。為了爭(zhēng)奪未來涂料市場(chǎng),世界涂料巨頭早已拉開了戰(zhàn)略攻略,概括起來無非是兩點(diǎn):一是通過購(gòu)并重組,壯大實(shí)力,降低成本,提高競(jìng)爭(zhēng)力:二是發(fā)展新技術(shù)、新產(chǎn)品,尤其是綠色環(huán)保產(chǎn)品,搶占市場(chǎng)制高點(diǎn)。
購(gòu)并重組增強(qiáng)實(shí)力
近年來世界涂料行業(yè)呈現(xiàn)出一個(gè)明顯趨勢(shì):為達(dá)到全球合理化經(jīng)營(yíng)目的,跨國(guó)公司紛紛通過戰(zhàn)略并購(gòu)、合作、合資,形成市場(chǎng)一體化的規(guī)模效應(yīng)。隨著消費(fèi)者和國(guó)際社會(huì)對(duì)環(huán)境保護(hù)的關(guān)心, 國(guó)際涂料行業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)投入不斷增加,而世界涂料市場(chǎng)的日趨飽和導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。這些種種原因?qū)е聡?guó)際涂料企業(yè),包括一些巨頭,為達(dá)到全球合理化經(jīng)營(yíng)目的,不斷進(jìn)行全球范圍內(nèi)的收購(gòu)兼并與合作合資形成市場(chǎng)一體化的規(guī)模效應(yīng),并通過一定程度的壟斷來提高競(jìng)爭(zhēng)力。此外,這種收購(gòu)、兼并、整合已成為一種趨勢(shì),并開始向發(fā)展中國(guó)家蔓延。這種發(fā)展格局導(dǎo)致涂料產(chǎn)量日趨集中化,大企業(yè)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品更具壟斷性和競(jìng)爭(zhēng)性。
世界最大的涂料公司之一阿克蘇-諾貝爾公司就是由荷蘭阿克蘇公司和瑞典諾貝爾公司合并組建而成。美國(guó)宣威公司以8.3億美元收購(gòu)赫頓公司后,又相繼收購(gòu)了智利和巴西兩家涂料公司。阿克蘇-諾貝爾公司最近又實(shí)施業(yè)務(wù)兼并,收購(gòu)了包括英國(guó)Plascon公司在內(nèi)的涂料公司。并擬兼并荷蘭SigmaKalon公司,SigmaKalon公司是阿托菲納公司的涂料業(yè)務(wù)部門,該公司在歐洲是僅次于阿克蘇的第二位最大的裝飾用涂料生產(chǎn)商。通過購(gòu)并重組,增強(qiáng)實(shí)力,阿克蘇-諾貝爾公司將進(jìn)一步拓展其在美國(guó)和亞洲的涂料業(yè)務(wù)。最近,阿克蘇-諾貝爾公司和羅姆-哈斯公司又通過收購(gòu)美國(guó)弗魯(Ferro)公司總價(jià)值1.6億美元的粉末涂料業(yè)務(wù),強(qiáng)化其在全球涂料業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)地位。弗魯公司是世界第5位粉末涂料生產(chǎn)商,弗魯公司以7300萬美元將其美國(guó)和亞洲粉末涂料業(yè)務(wù)出讓給阿克蘇-諾貝爾,該公司在美國(guó)和亞洲的2001年銷售額為1億美元,業(yè)務(wù)包括美國(guó)田納西州和俄亥俄州生產(chǎn)裝置以及在中國(guó)寧波和韓國(guó)蔚山的生產(chǎn)裝置。另以6000萬美元將其歐洲業(yè)務(wù)出讓給羅姆-哈斯公司,歐洲業(yè)務(wù)年銷售額8000萬美元,包括英國(guó)、德國(guó)和西班牙的生產(chǎn)裝置。這種收購(gòu)、兼并、整合已成為一種趨勢(shì),也有向發(fā)展中國(guó)家蔓延的趨向。
美國(guó)1963年有1800家涂料生產(chǎn)廠,涂料產(chǎn)量是354萬噸,經(jīng)過30年的發(fā)展,到1994年,涂料生產(chǎn)廠減少到800家,而涂料產(chǎn)量卻提高到490萬噸。30年間美國(guó)涂料生產(chǎn)廠減少了55.6%,而涂料產(chǎn)量卻增加了38.4%,前15家公司的銷售額占全美涂料銷售總額的45%~50%,前50家公司的銷售額占全美涂料銷售總額的85%,至20世紀(jì)80年代后期,美國(guó)平均每年有25家~35家涂料公司被收購(gòu)或合并。目前美國(guó)最大的10家涂料公司的年產(chǎn)量占美國(guó)涂料總量的70%以上。世界10家最大的涂料公司的年產(chǎn)量占世界涂料總量的1/3,市場(chǎng)占有率則達(dá)到60%。阿克蘇-諾貝爾公司是最大的涂料生產(chǎn)商,年銷售額達(dá)56億歐元。該公司計(jì)劃在今后5年內(nèi)使其涂料銷售額翻番,包括與其他涂料公司組建合資企業(yè)。
經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的中國(guó),無疑成為涂料巨頭戰(zhàn)略并購(gòu)的理想標(biāo)的。而對(duì)于中國(guó)企業(yè)來說, 以合資、合作方式直接與國(guó)際涂料巨頭接軌,無疑是迅速提升技術(shù)水平和品牌美譽(yù)度的一條捷徑。從上個(gè)世紀(jì)90年代開始,在近10年的時(shí)間里,包括日本“立邦”、英國(guó)ICI、美國(guó)“宣威”、荷蘭“阿克蘇”、德國(guó)“巴斯夫”、日本“關(guān)西”等世界涂料十強(qiáng)企業(yè)均已在中國(guó)設(shè)立廠總代理或建成了生產(chǎn)廠,其產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率迅速攀升到了45%。
立邦公司將投資41億日元使廊坊公司和蘇州公司的生產(chǎn)能力各擴(kuò)建為16萬噸,上海擴(kuò)建為14萬噸,廣州重建為7萬噸,全部項(xiàng)目2005年峻工投產(chǎn)。屆時(shí)在中國(guó)的生產(chǎn)能力將達(dá)51萬噸,按我國(guó)“十五”規(guī)劃2005年我國(guó)涂料需求270萬噸預(yù)測(cè)計(jì)算,立邦將占全國(guó)19%的市場(chǎng)份額。今后,立邦公司在華發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)?huì)轉(zhuǎn)移到汽車用涂料和工業(yè)用涂料市場(chǎng),這2種涂料的產(chǎn)能將得到擴(kuò)充,同時(shí)建筑用涂料將繼續(xù)完善其銷售網(wǎng)絡(luò)。3~4年后, 日本油漆公司預(yù)計(jì)在中國(guó)涂料市場(chǎng)的年銷售額保守估計(jì)將比現(xiàn)在翻一番,其中汽車和工業(yè)用涂料銷售額將是目前的2.5倍。關(guān)西涂料最近決定投資擴(kuò)大在中國(guó)的涂料生產(chǎn)能力,計(jì)劃兩年后將汽車漆年產(chǎn)能力從目前的2.2萬噸增加到4.2萬噸,將海洋涂料年產(chǎn)能力從4.8萬噸增加到7.8萬噸。
2003年10月,阿克蘇諾貝爾公司宣布在中國(guó)東莞新建的不粘涂料廠正式開業(yè)。該廠專業(yè)生產(chǎn)基于碳氟化合物和基于硅化合物的液體涂料,具有高耐熱性,主要面向中國(guó)快速增長(zhǎng)的廚具工業(yè),以及汽車活塞、復(fù)印機(jī)滾軸等眾多特殊工業(yè)的廣泛應(yīng)用。該廠投資250萬美元,初期年產(chǎn)量1500噸,產(chǎn)品全部在中國(guó)市場(chǎng)銷售。東莞不粘涂料廠的建立是其每年在中國(guó)投資1000萬~1500萬美元建一至三家新廠計(jì)劃的一部分。阿克蘇-諾貝爾公司將在蘇州中國(guó)涂料中心建設(shè)涂層樹脂裝置。該裝置將生產(chǎn)丙烯酸、醇酸和氨基樹脂,計(jì)劃2004年投產(chǎn)。該裝置是阿克蘇公司在亞洲的第4套涂層樹脂裝置。該公司在印度尼西亞蘇拉巴亞、馬來西亞馬拉卡和泰國(guó)曼谷也有生產(chǎn)裝置。
美國(guó)、加拿大、意大利、德國(guó)等都紛紛在中國(guó)合資建廠或預(yù)建大型生產(chǎn)線。中國(guó)臺(tái)灣和香港地區(qū)涂料大廠也在積極籌劃參與角逐。自1990年起,國(guó)外企業(yè)在中國(guó)獨(dú)資和合資的建筑涂料廠約16家,每家生產(chǎn)規(guī)模都在2萬~5萬噸水平。國(guó)際品牌紛紛進(jìn)入,將給我們帶來先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)、管理和營(yíng)銷理念,有利于推動(dòng)中國(guó)涂料行業(yè)企業(yè)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)革命性變革,從整體上迅速提高中國(guó)涂料行業(yè)水平,老百姓終將在消費(fèi)中得到實(shí)惠。
關(guān)鍵是技術(shù)的較量
加快研究開發(fā)、不斷推出新品是當(dāng)今涂料世界持續(xù)發(fā)展的主流,也是競(jìng)爭(zhēng)的需要。國(guó)際環(huán)境保護(hù)法頒布后,發(fā)達(dá)國(guó)家先后提出了發(fā)展涂料工業(yè)的三大前提和四大原則,即無公害(無污染)、省資源、省能源和經(jīng)濟(jì)、效率、生態(tài)、能源。受此影響,世界涂料從產(chǎn)品品種、規(guī)模應(yīng)用、質(zhì)量水平和研究水平上,都有了很大的發(fā)展。
美國(guó)PPG公司近年研制的一種新型釔涂料作為一種更為安全潔凈的化工產(chǎn)品榮獲“總統(tǒng)綠色化學(xué)競(jìng)技獎(jiǎng)” (Presidential Green Chenfistry Challenge Award)。這種新型涂料可取代含鉛轎車底漆。到目前為止,福特、尼桑及三菱等公司在北美新出廠的汽車上都開始使用這種涂料。氧化釔對(duì)人體無不良影響,對(duì)環(huán)境無污染,與鉛相比,堪稱無毒物質(zhì)(鉛對(duì)老鼠的半致死劑量為10g/kg)。氧化釔涂料的成本與鉛相當(dāng),但其用量?jī)H為鉛的一半。如果用戶原來采用的是PPG公司的電鍍系統(tǒng),則無需更換設(shè)備,可直接使用釔涂料。此外,采用釔涂料,在預(yù)處理過程中所用的鎳量可降低,鉻則根本不需用。
維納公司在中國(guó)市場(chǎng)推出德國(guó)盾牌陶瓷隔熱涂料新品,這種德國(guó)盾牌陶瓷隔熱涂料(THERMO-SHIELD)由極微小的真空陶瓷微球和與其相適應(yīng)的環(huán)保乳液組成水性涂料。它與墻體、金屬、木質(zhì)品等基體有較強(qiáng)的附著力,直接在基體表面涂抹0.3毫米左右,即可達(dá)到隔熱保溫的目的。美國(guó)豪斯實(shí)驗(yàn)室對(duì)民用建筑使用效果的測(cè)試結(jié)果表明,夏天空調(diào)能耗至少節(jié)省64%。這種涂料已由航天領(lǐng)域推廣應(yīng)用于民用建筑和工業(yè)設(shè)施,在化工液體儲(chǔ)罐、罐車隔熱和各種設(shè)備的表面防腐等方面具有市場(chǎng)潛力。由澳大利亞諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)獲得者雷蒙-布魯克發(fā)明的“安舒特”高科技新型涂料,正在引領(lǐng)涂料科技的重大創(chuàng)新。用戶實(shí)踐應(yīng)用表明,這種新型涂料集隔熱保溫、防水、防毒、防腐蝕為一體,具有卓越的抗太陽(yáng)輻射隔熱性能和超強(qiáng)的防水防腐特性,不僅能大大降低經(jīng)營(yíng)費(fèi)用,滿足環(huán)保要求,而且其使用壽命在8年以上。這種涂料已在澳大利亞、美國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、科威特、南非、印度等十幾個(gè)國(guó)家廣泛使用。我國(guó)新疆塔里本油田塔中作業(yè)區(qū)用于?;顮I(yíng)房和站內(nèi)外輸泵房房體外部噴涂,夏天室內(nèi)溫度比使用前降低9-12攝氏度。
德國(guó)巴斯夫公司開發(fā)的一種新式涂料印花工藝,不僅具備活性印花工藝所擁有的柔軟織物于感和染色牢度等特點(diǎn),還具備涂料印花工藝對(duì)環(huán)境無害的優(yōu)勢(shì)。巴斯夫公司新開發(fā)的Helizarin柔軟系統(tǒng)可以消除活性印花技術(shù)成本昂貴、需要大量能源和水資源等不足,并將大幅降低印花技術(shù)對(duì)環(huán)境的影響。Helizarin柔軟系統(tǒng)包括4個(gè)組成部分,分別為L(zhǎng)uprimol VS(—種更柔軟的混紡技術(shù),可以生產(chǎn)出手感柔軟的印花), Helizarin粘合劑T0W(一種丙烯酸酯粘合劑,可以使印花手感柔軟、不褪色), Luprintol CF(一種乳化劑,可以提高印花的顏色牢度)和Lutexal HIT(一種涂料印花漿料)。Lurapret是巴斯大開發(fā)的一類新型紡織涂料。這類水性產(chǎn)品為紡織行業(yè)提供了一個(gè)環(huán)保產(chǎn)品,預(yù)防棉、聚酯和聚酰胺纖維的老化和機(jī)械應(yīng)力對(duì)它們的影響。這涂料同時(shí)也提供其它功能,如自潔。Lurapret的開發(fā)將有助于巴斯夫紡織類產(chǎn)品全球性的市場(chǎng)開拓。遮蓬,遮蓬傘,傘和席夢(mèng)思?jí)|是經(jīng)常暴露在濕氣、UV輻射和冷熱氣候變化。而Lurapret能夠起到很好的保護(hù)作用。巴斯夫公司目前正在開發(fā)其Munster涂料公司涂料涂覆的薄膜,目標(biāo)為與汽車車體顏色完全匹配,預(yù)計(jì)在2003年底實(shí)現(xiàn)工業(yè)化應(yīng)用。該公司認(rèn)為,這將滿足汽車車體外層表面對(duì)性能、質(zhì)量和顏色更高的要求,現(xiàn)在正進(jìn)行小規(guī)模試用。
2003年7月,日本關(guān)西涂料公司推出了一促低溫烘烤粉末涂料新產(chǎn)品。該產(chǎn)品和以往的涂料相比,只有良好的穩(wěn)定性,從而使涂料的有效期得以延長(zhǎng)。關(guān)西涂料公司首先開發(fā)成功了一種新化合物,并實(shí)現(xiàn)了該新化合物的工業(yè)化生產(chǎn)。這種新化合物能有效防止涂料在貯存期間高活性催干劑的不正常反應(yīng),由此可使涂料有效期延長(zhǎng)1倍,該涂料的貯存期至少可長(zhǎng)達(dá)6個(gè)月。另外.在生產(chǎn)這種新型涂料時(shí),由于采用低溫烘烤,可大大降低能耗。日本關(guān)西涂料公司還開發(fā)山建筑外墻用硅樹脂涂料,商品名為“阿蕾斯愛口希里康”,2003年11月已開始正式出售。這足一種不要固化劑的一液型涂料,即使用礦物松節(jié)油等弱溶劑也可溶解。據(jù)悉,一液型硅樹脂涂料,在涂料業(yè)界還剛開始。迄今為止,因硅樹脂涂料難以固化,所以使用很多固化劑。該類涂料因預(yù)先在其中添加了固化劑,當(dāng)油漆之后,同空氣接觸,其固化功能就表現(xiàn)出來。即使這種涂料用過有剩余的情況,也不廢棄,只要用弱溶劑就可溶解,能繼續(xù)使用。同時(shí),對(duì)作業(yè)環(huán)境影響很小。
羅姆哈斯公司Morton粉末涂料分部與Cyctics公司最近組建研發(fā)聯(lián)合體,開發(fā)低粘度粉末涂料配方,將采用Cyctics公司環(huán)丁烯對(duì)苯二甲酸酯(CBT)樹脂生產(chǎn)薄層熱塑性涂料。CBT有低的粘度,可用于較薄的熱塑性涂層,此外,基于CBT的涂料無排放污染,有工程塑料的韌性。Morton公司將致力于研制帶有先進(jìn)功能特征的粉末涂料配方,將CBT樹脂推向粉末涂料市場(chǎng)。美國(guó)豪斯實(shí)驗(yàn)室對(duì)民用建筑使用效果的測(cè)試結(jié)果表明,這種涂料在夏天能使建筑物的空調(diào)能耗至少減少64%。這種涂料已由航天領(lǐng)域推廣到民用建筑和工業(yè)設(shè)施,在化工液體儲(chǔ)罐、罐車隔熱和各種設(shè)備的表面防腐等方面具有市場(chǎng)潛力。