鳳凰財(cái)經(jīng)訊 9月19日消息 阿里巴巴集團(tuán)周五宣布，公司將IPO(首次公開(kāi)招股)價(jià)格最終確定為每股68美元，相當(dāng)于此前定價(jià)區(qū)間66-68美元的上限，擬募集218億美元。這一籌資額接近于中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行[0.40% 資金 研報(bào)]創(chuàng)下的220億美元?dú)v史紀(jì)錄，為美股史上最大IPO。

　　阿里巴巴將于9月19日正式在紐交所掛牌交易，股票代碼BABA，若承銷商行使超額認(rèn)購(gòu)權(quán)，本次最高募集資金將達(dá)250.2億美元。本次IPO收入則將歸于阿里巴巴集團(tuán)及其高管和早期投資者。按照阿里巴巴集團(tuán)的IPO發(fā)行價(jià)計(jì)算，阿里巴巴的其市值將達(dá)1680億美元，這將使其成為美國(guó)市場(chǎng)上市值最高的公司之一，這也超過(guò)了亞馬遜的1500億美元。

　　招股書(shū)顯示，此次IPO擬發(fā)售3.2億股美國(guó)存托股票(ADS)，其中，阿里巴巴將發(fā)售123,076,931股ADS;同時(shí)，包括主要股東雅虎以及阿里巴巴集團(tuán)董事局主席馬云和執(zhí)行副董事長(zhǎng)蔡崇信在內(nèi)的獻(xiàn)售股東將提供總計(jì)為197,029,169股的ADS。阿里巴巴集團(tuán)承諾將不會(huì)從這些獻(xiàn)售股東發(fā)售其ADS的交易中獲得任何收入。

　　按照約定，美國(guó)雅虎方面將出售阿里巴巴集團(tuán)總股份的4.9%，售股完成后美國(guó)雅虎仍將持有阿里巴巴集團(tuán)約16.3%的股份。而日本軟銀方面將不會(huì)出售股份。

　　阿里巴巴集團(tuán)股東將在此次IPO時(shí)獻(xiàn)售1.97億股。其中，阿里巴巴集團(tuán)董事局主席馬云將獻(xiàn)售1275萬(wàn)股，約占阿里巴巴集團(tuán)總股份數(shù)的0.5%;同時(shí)，阿里巴巴集團(tuán)董事局執(zhí)行副主席蔡崇信也將獻(xiàn)售425萬(wàn)股。

　　阿里巴巴自9月9日啟動(dòng)全球路演以來(lái)，投資者認(rèn)購(gòu)火爆，據(jù)消息稱，僅2天時(shí)間收到的股票認(rèn)購(gòu)數(shù)已經(jīng)超過(guò)了其發(fā)行規(guī)模。有承銷商信息稱，阿里巴巴只用了3分鐘就收到了200億美元的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。

　　市場(chǎng)預(yù)計(jì)，在該情況下，阿里巴巴將會(huì)啟動(dòng)綠鞋機(jī)制，即超額配售15%的股票，約4800萬(wàn)股。如果上市承銷商行使超額認(rèn)購(gòu)權(quán)，阿里巴巴上市融資額最多將達(dá)250.2億美元，超越中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行2010年在上海、香港兩地同時(shí)上市時(shí)創(chuàng)下的221億美元的融資規(guī)模，創(chuàng)全球最大IPO記錄。